《牛市中的基金营销策略》2天基础公募版

课程名称：《讲在崩溃前：牛市中的基金营销策略》



主讲：朱晓俊老师12课时



授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；

授课对象：中阶理财经理



授课大纲：

第一讲：有一种心慌叫做“牛来了”——大跌究竟是上涨的中继还是下跌的开始？

1. 什么是牛市？

2. 以史为鉴：细数大A历史上的几次牛市；

3. 2019年以来的市场特征；

4. 重要的一周：7月6日-7月10日；



第二讲：基金投资原理——投资的第一原则：不懂就别投；

1. 基金的概述与分类：分类，是认识事物的开始；

2. 最适合散户的投资方式：基金投资的本质；

3. 扔飞镖的猴子：买基金到底挣不挣钱？

4. 种一颗树最好的时机：10年前，或者现在；

5. 基金的评价与选择：从冠军诅咒到T.P.S.S.到晨星评级；



第三讲：宽基与窄基的世纪之争——不仅你不懂，也许你还错了；

1. 什么是窄基？

2. 什么是宽基？

3. 宽基V.S.窄基：以史为鉴；

4. “巴菲特十年赌约”：指数更好？你错了；

5. “1分钟”搞定基金选择；



第四讲：牛市中的投资策略与螺旋式营销——收益与业绩齐飞；

1. 牛市中行业股票型基金的表现；

2. 牛市中指数偏股型基金的表现；

3. 主动偏股型基金是否能够穿越牛熊？

4. 业绩螺旋上升之客户拓展：买定投余；

5. 业绩螺旋上升之他行策反：自投罗网；

6. 业绩螺旋上升之内功心法：百炼成钢；

7. 业绩螺旋上升之外功心法：风雨同舟；

8. ……



第五讲：崩溃前的风险防范与逃顶策略——客户与合规并进；

1. 业绩螺旋上升之售后管理：内外兼修；

2. 再提资产配置之四碗面；

3. 再提资产配置之奥卡姆剃刀原理的应用；

4. 再提资产配置之策略为本；

5. 再提资产配置之工具篇；

6. ……



第六讲：定投的实务操作——给我一个定投，我能撬起千万大单；

1. 为什么是定投？

2. 夯实基金业务、整体快速发展的法宝；

3. 支撑定投业务发展的两个条件；

4. 从亏钱的定投看定投挣钱的正确姿势；

5. 定投止盈的三问：多少止？止多少？怎么进？

6. 还在傻傻的定投？轻轻松松搞定超额收益；



第七讲：灯下黑——细节决定成败；

1. 管理篇：基金业务能力的评价标准；

2. 管理篇：基金业务推进的督导流程；

3. 管理篇：基金业务推动的层次与路径；

4. 再问债券基金后市展望与安抚策略；

5. 新老基金之间的选择；

6. 封闭式基金值得买吗？

7. 定投按周好还是按月好还是周五好？

8. 传说中的55股债到底好不好？

9. 跌了50%却不亏本的上折；

10. ……



第八讲：打擂台——自由提问与“高峰圆桌会议”。

1. 二季度基金业务能手颁奖；

2.

基金业务负责人+朱晓俊老师+高业绩学员组成圆桌会议，分享基金业务心得与案

例；

3. 自由提问与现场异议处理逻辑展示。