《（初阶）基金产品销售概述》

课程名称：《（初阶）基金产品销售概述》

主讲：朱晓俊老师 6课时

课程背景：

课程收益：

课程对象：中阶理财经理

授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；

课程大纲/要点：

一、理财产品行业趋势：

理财产品净值化带来的行业变革；

从长期市场利率趋势到存款利率定价改革对理财市场的影响；

时代的危与机：基金投顾业务的试点与传统基金业务的变革；

二、细节决定成败：旺季保单销售管理；

年金保险与百年养老；

终身寿险与传承大计；

从客户挑剔到旺季销售管理。

三、后疫情时代的投资策略：

货币超发与资产泡沫；

普通家庭的优先理财目标；

通胀主题下的资产配置；

四、收益与业绩齐飞：牛市中的投资策略与螺旋式营销管理；

牛市中行业股票型基金的表现；

牛市中指数偏股型基金的表现；

主动偏股型基金是否能够穿越牛熊？

2020年偏股型基金投资者画像与偏好；

业绩螺旋上升之客户拓展；

业绩螺旋上升之他行策反：自投罗网；

业绩螺旋上升之内功心法：百炼成钢；

业绩螺旋上升之外功心法：风雨同舟；

五、定投业务的实务发展——给我一个定投，我能撬起千万大单；

为什么是定投？

夯实基金业务、整体快速发展的法宝；

支撑定投业务发展的两个条件；

从亏钱的定投看定投挣钱的正确姿势；

定投止盈的三问：多少止？止多少？怎么进？

还在傻傻的定投？轻轻松松搞定超额收益；

六、存款业务发展与重点客户画像：

重点客户分类与话题切入；

重点客户画像分类与产品配置；

存款与基金齐飞：买定投余。