《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》

课程名称：《偏股型基金实务与2021年宏观大类资产配置展望》

主讲：朱晓俊老师 6课时



授课方式：专业先行、策略导入、数据支持、演练对战、头脑风暴；

课程对象：中阶、高阶理财经理



授课大纲：

第一讲：《财经锐评》

主题：《财经锐评》。

目的：强化每日晨夕会中财经播报质量，提升热点事件解读能力，用专业转化为与客

户谈资，进而推动营销成果。

形式：讲师提前准备的近期热点话题，随机抽选题号匹配学号，每天10人，每人2分

钟即时点评该热点话题的解读，老师并作点评。

结果：依据表现纳入个人综合测评分数。

第二讲：从债券看宏观经济分析（周期与物价）概述：

1. 不懂债券的理财经理不是好的私行顾问；

2. 债券基础之定价原理与收益归因；

3. 债券宏观分析框架之降息误区；

4. 债券宏观分析框架之影响因素；

5. 债券研究的目的：从债券看宏观，大类资产配置的基础。

6. 宏观经济与周期；

7. 宏观经济政策与总供给-总需求模型；

8. 宏观经济指标与IS-LM模型；

9. 宏观经济研究框架：物价分析；

第三讲：偏股型基金投资实务：

1. 偏股型基金的概述与分类：分类，是认识事物的开始；

2. 种一颗树最好的时机：10年前，或者现在；

3. 基金的评价与选择：从冠军诅咒到T.P.S.S.到晨星评级；

4. “巴菲特十年赌约”：指数更好？也许你错了；

5. “1分钟”搞定基金选择；

6. 进阶：长期投资与长期持有的本质区别；

第四讲：2021年宏观大类资产配置展望（一季度）：

1. 四季度中国大类资产回顾；

2. 未来一个季度的宏观环境；

3. 国内的“宽紧”新阶段；

4. 国外的“BT”主线

5. 经济复苏下的大类资产配置分析；

6. 资产配置建议的量化方案。