《沙龙产说会：掌握财富风险管理的法与保（面向高客）》从“共同富裕”的大背景下看保单架构的价值主讲：裴昱人老师【课程背景】高净值客户财富增长与风险并存：随着经济的快速发展，高净值客户群体的财富规模持续扩大，但同时面临着多元化的财富风险，包括但不限于税务风险、婚姻风险、传承风险等。据某财富研究机构数据显示，超过60的高净值客户表示对财富风险管理存在担忧。 政策环...

《私行高客保单架构营销实战》五步面谈方法、二十大成交案例、八项精品沙龙工具主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境中，高净值人群对于财富管理和风险防控的需求日益增强。私行高客作为金融机构的重要客户群体，人数年增长率达到15，其保险需求呈现出多元化、个性化的特点，年增长率高达20。为满足这一群体的需求，提升私行保险营销的专业性和实效性，本课程结合实...

《稳存量 冲增量，开门红全量经营策略》在存量与增量之间，获得客户与业务的双增长主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前金融市场日益竞争激烈的环境下，各大银行纷纷寻求客户与业务的双重增长。为了实现这一目标，“稳存量，冲增量”成为了各大银行的重要经营策略。本课程旨在通过系统化的方法和策略，帮助金融机构有效提升客户粘性，挖掘存量客户潜力，同时吸引新客户，实现业务的快速增...

《稳固期：旺季营销后半程 资金留存保卫战》有效提升节后峰值留存率的实战三大维度四大策略主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前金融市场竞争日益激烈的背景下，开门红营销活动作为银行年度业务发展的重要一环，其成效直接关系到银行的整体业绩和市场份额。然而，许多银行在开门红营销的前半程往往能够取得显著的成果，吸引大量客户和新资金流入，但在后半程却面临着资金流失、客户粘性下...

《系统化高效客户沙龙营销实战训练营》 以客户价值体系为核心，为金融营销从业者打造易学好用的沙龙营销策略系统主讲：裴昱人【课程背景】近些年来，沙龙营销虽然在金融行业广泛应用，但随着业务压力的增大，沙龙营销逐渐失去了其原有的效力——沙龙的频次在增加，但也变得更加形式化，客户越来越不感兴趣。当前沙龙营销普遍存在的困境，总结为四句话就是：宴席好摆客难请；千篇一律无...

《销售建设-活动量管理高级培训工作坊》 基于活动量分析的销售能力提升训练主讲：裴昱人老师【课程背景】随着市场竞争的日益激烈，销售团队面临着前所未有的挑战。传统的销售模式已难以满足当前市场的需求，活动量管理作为一种高效的销售管理手段，逐渐成为提升销售业绩的关键。本课程旨在通过系统化的活动量管理培训，帮助销售人员掌握先进的销售技巧和管理方法，提高销售效率，实现...

《银行网点标准化经营》 赋能银保人：市场变革下的银保新业态经营方法主讲：裴昱人【课程背景】随着银行零售转型战略的深入实施及资管新规的发布，保险业在银保领域于2019年至2023年初迎来快速发展。然而，这一高速发展背后受益于市场环境烘托及“保本”“3.5”增额寿产品的推动。尽管银保业务曾萌芽出专业化网点经营方法，但高速发展期导致许多公司放弃专业化经营，转而依...

《赢得客户信赖的销售成功法》 客户成交的根本逻辑 九大模块打造信任型金融顾问主讲：裴昱人【课程背景】一份来自2019年的爱德曼信任度调查报告中显示，一般民众对金融服务业的信任度为 57，金融服务是这份调查中信任度最低的行业。客户在决定是否要与某位金融顾问合作时，会将信任视为一项重要的考虑因素。为了有效达成合作，金融顾问应充分了解当今的客户并与之建立联系。本...

《中美关税博弈下的财富盾牌—保险配置策略实战指南》人寿保险的精准配置与场景化销售话术拆解主讲：裴昱人老师【课程背景】 在当前全球经济格局下，中美关税博弈持续深化，2025年关税战关键时间窗口临近，中国家庭财富面临前所未有的挑战： 普通家庭 遭受“三重挤压”——购买力缩水、就业稳定性崩塌、社会保障缺口扩大； 高净值家庭 深陷“五重风险叠加”——企业经营压...

《得“代发”者得未来 代发客户系统专业化营销实战》代发客户公私联动业务实战培训 助力全量资产提升主讲：裴昱人老师【课程背景】随着我国银行业务战略的转型，客户结构的演变，对公与零售业务的权重占比，正在悄然发生着变化，对公业务依然占比最大，而零售业务正在向着更大的规模蓬勃发展。“公私联动”策略的有效践行，将真正释放银行的资源价值，实现整体业务的综合提升。另一方面...

《赋能渠道合作 以专业构建更有效的沟通》 保险公司业务渠道专业能力提升培训项目主讲：裴昱人【课程背景】近年来，随着金融市场的不断发展和监管政策的逐步调整，保险业的市场环境发生了显著变化。特别是在银保渠道和经代渠道方面，这些变化对其发展产生了深远影响。“报行合一”政策的实施落地，对银保渠道和经代渠道的经营模式提出了新的挑战。取消银行网点与保险公司合作的数量限...

《高净值客户掘金术：从圈子开拓到需求深挖的财富管理之道》掌握高客圈层密码，解锁财富管理新机遇主讲：裴昱人老师【课程背景】随着中国经济的快速发展，高净值客户群体的规模不断扩大，其财富管理需求也日益多元化和复杂化。高净值客户不仅关注财富的保值增值，还更加注重财富传承、风险隔离、税务筹划等综合性需求。与此同时，保险行业作为财富管理的重要组成部分，面临着从传统销售模...

《沙龙产说会：分红年金产品产说会》从三大客户场景解析分红年金，最后回归养老主题主讲：裴昱人老师【课程背景】随着人口老龄化加剧及居民财富积累，分红年金产品作为养老规划的重要组成部分，市场需求持续扩大。据行业数据显示，近五年来，分红年金产品的销售额年均增长率超过10。在利率下行、投资渠道有限的背景下，分红年金产品以其稳定的收益和灵活的资产配置特性，成为众多投资者...

沙龙产说会：解读《留余匾》 看懂中国财富管理之道（高客版）从中国传统财富管理“圣经”到今日财富管理策略主讲：裴昱人老师【课程背景】在当今这个快速变化且充满不确定性的时代，财富管理已成为人们生活中不可或缺的一部分。然而，面对纷繁复杂的金融产品和市场，很多人感到无所适从。同时，市场的不确定性和风险也让人们倍感压力，担心自己的财富会受到损失。在这样的背景下，深入学...

《沙龙产说会：企业家财富管理之殇》（高客/营销员版）从财富管理策略看保险金信托的作用主讲：裴昱人老师【课程背景】在当前复杂多变的经济环境下，高净值人士面临着前所未有的财富管理挑战。随着企业规模的扩大和家庭财富的积累，如何合理规划财富、有效隔离家企风险、确保财富传承成为企业家们亟需解决的问题。据统计，约有60的高净值客户存在家企混同的法税风险，而75的客户在财...

《沙龙产说会：养老生活品质规划（客户版）》多样化养老场景规划解决之道—总有一款适合您主讲：裴昱人老师【课程背景】据国家统计局数据，中国60岁及以上老年人口已超过2.6亿 ，占总人口的18.7。预计未来20年，这一比例将持续增长。随着生活水平的提高，老年人对养老生活的需求不再局限于基本生活需求，更追求品质、健康和精神层面的满足，养老需求多样化。在老龄化背景下，...

《PESOSamp;PEP 绩优业务伙伴面谈策略》融合活动量管理分析的业务面谈能力提升培训主讲：裴昱人老师【课程背景】本课程由资深保险销售与培训专家裴昱人主讲。裴老师拥有近10年的保险行业经验，曾成功带领多个保险销售团队取得卓越业绩，其中多个团队连续数年蝉联公司销售冠军。在裴老师的指导下，这些团队不仅实现了销售额的大幅增长，还在客户满意度、业务伙伴留存率等方...

《保险销售循环技术》 让保险销售者业绩/客户持续双增长的战术“护城河”主讲：裴昱人【课程背景】随着互联网时代的快速更替，客户的消费场景逐渐互联网化，传统营销的场景、工具及方法也日益受到互联网的冲击。人们不禁发问：从前的销售理论是否在当今时代显得低效而过时呢？销售从业者是否应该摒弃传统方法，进而选择更符合当今时代特色的方法呢？要解答这个问题，我们需要探寻一下...

《保险专业化营销实战套装》 拿来即用，用即有效的保险江湖“武功秘籍”主讲：裴昱人老师【课程背景】在保险行业日益竞争激烈的今天，保险从业者面（销售人员）临着巨大的挑战。传统的销售方式已经难以满足现代客户的需求，保险产品的复杂性和多样性也使得客户在选择时感到困惑。据统计，近50的客户表示，在购买保险产品时感到困惑，无法准确选择适合自己的产品；超过80的保险从业...

《从睡客到全量资产配置 唤醒计划实战营》 银行睡客资源激活及综合管资提升项目主讲：裴昱人老师【课程背景】每一家银行的系统里都有许多“沉睡”的客户，他们曾经是银行的客户，但是现在没有新的业务和增长；他们普遍在银行的存款不多，或者几年也不会来银行的网点办理业务。惊人的是，据相关统计，80的存量客户竟然都是“睡眠客户”！潜力客户睡眠，是对网点资源的一种浪费。客户“...

《“赋能力”念道术保险业务五维培训》保险内勤/主管率先垂范业务素养提升系列课程主讲：裴昱人老师【课程背景】随着保险行业的竞争加剧和客户需求日益多样化，传统的销售模式已难以满足市场要求。为了提升保险业务人员的专业素养，突破销售瓶颈，本课程“赋能力”念道术保险业务五维培训应运而生。该课程旨在通过系统化的培训，帮助保险内勤/主管等从业人员掌握先进的销售理念、资产配...