【课程主题】财富管理行业解读及营销管理实务解析讲师： 李萌馨 6课时【课程背景】目前市场上有不少成立了3-5年的中小型财富管理机构，最近一两年日子都不好过。总感觉销售团队也有，产品也有，但就是面临规模瓶颈无法突破的问题。具体原因是什么？接下来该怎么做？是调整业务方向、调整用人策略、还是改变销售管理方式？授课老师拥有多年在财富管理行业摸爬滚打的实战经验，会结...

【课程主题】冲刺开门红—大额存单营销理念及技能提升 讲师： 李萌馨 6课时【课程背景】进入开门红，中收三大件“保金基”一如既往的重要之外，立行之本的存款仍然是兵家必争之地。而大额存单业务更是成为各家银行的吸存利器，特别是中小型股份制银行，能否在开门红中营销好大额存...

【课程名称】 信托产品营销技巧培训 主讲：李萌馨老师 6课时【课程背景】自2017年开始，随着资管新规的出台、监管政策的不断收紧，各家银行、信托等金融机构的业务方向都随之发生重大改变。特别是银行，面临着理财产品净值化、可投资范围缩水、客户认购意愿降低、中间业务收入迅速下降的被动局面...

【课程名称】全方位解析高净值客户及拓展营销技巧 主讲：李萌馨老师 12课时【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行...

课程提纲《私人银行业务现状与竞争格局全解析》-6课时 讲师：李萌馨根据最新的市场调研数据显示，2017 年我国高净值客户数量达到 197 万人，同比增长 6.5，可投资资产规模近 65 万亿元。这批客户在对财富态度上，开始从 “创造更多财富”，向财富保值、传承、事业发展、品质...

【课程名称】资管新规下合规营销理念与能力提升训练营 主讲：李萌馨老师 6课时【课程背景】自去年以来，金融严监管给包括银行业、证券业等在内的金融机构以及各类财富管理机构带来了前所未有的挑战及转型压力。资管新规及理财新规涉及到销售端、资产端、运营管理、资产管理等诸多方面，要求各类金融机构...

【课程名称】互联网时代银行业务营销思维挑战与破局 讲师: 李萌馨 6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起，各大银行都在强调服务和营销的转型升级，无论是国有大行还是股份制银行，都在摸索着一条适合自己的创新道路，以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企...

【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营 主讲：李萌馨老师 36课时【课程背景】截至2017年末，中国的高端人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入，疯狂进行市...

【课程名称】私行经理客户营销与资产配置能力培训营 主讲：李萌馨老师 【课程背景】截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺...

【课程名称】高端客户分层营销及深度维护技能训练营 主讲：李萌馨老师 36课时【课程背景】截至2017年末，中国的高端人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高端人群理财业务的投入，疯狂进行市...

【课程主题】高净值客户拓展及深度挖掘技能训练营（信托版） 讲师： 李萌馨 6课时【课程背景】今年以来，随着资管新规落地、监管政策一再收紧，市场整体流动性紧张，一度导致逾期事件频发，各类 “爆雷”、“跑路”报道不绝于耳。在此环境下，原本对经济形式就持悲观态度的高净值...

资产配置理念导入及基础配置方法训练讲师：李萌馨老师 3课时课程大纲资产配置原则与理念家庭资产配置原则资产配置的基本原则：分散、稳健、长期理财配置三角形理论：流动性、安全性、收益性家庭财务规划“四季”方法论大类资产配置原则（全球配置之父布林森）全球性思维所选择各类资产相关性低，不同时涨落着眼长远，与时间做朋友适时调整配置比例以适应形式变化金融资产大类介绍资产大...

【课程名称】互联网时代银行零售业务营销思维挑战与破局 讲师: 李萌馨 6课时【课程大纲】近年来伴随着互联网的兴起，各大银行都在强调服务和营销的转型升级，无论是国有大行还是股份制银行，都在摸索着一条适合自己的创新道路，以满足消费者越来越成熟的需求。当前社会上流行着信息技术和社交平台与商业企业结合的营销模式，被称为“互联网＋”。“互联网＋银行”的营销思路，对商...

课程名称：《高净值客户资产配置的实施路径详解》 主讲：李萌馨老师 6课时课程对象：银行私人银行客户经理课程大纲/要点：一、大类资产的配置原理与配置策略（1H）大类资产配置原则（全球配置之父布林森）全球性思维所选择各类资产相关性低，不同时涨落着眼长远，与时间做朋友三张图厘清高净值客户的财务...

课程名称：《基于配置思路下的保险营销新思维》 主讲：李萌馨老师6课时课程大纲/要点：一、资管新规背景下，保险业发展符合多方利益势在必行（0.5H）保险业的发展符合四个层面的共同利益国家鼓励百姓购买商业保险，从而减轻社会保障的整体负担。银行代销保险，满足目前动荡市场下客户求稳的心理，用安全...

课程名称：《金融市场及财经事件解读方法全解析》主讲：李萌老师6课时课程大纲/要点：一、纵横交错看市场—金融市场分析角度简述（0.5H）从宏观经济数据来看从国家调控手段来看从市场自身反馈来看从经济周期角度来看二、抽丝剥茧巧分析—金融市场分析逻辑梳理（3H）“宏观环境层面”衡量国民经济发展的核心指标解析（GDP、CPI、PPI、PMI）其他重要指标（汇率、货币数...

课程名称《善用微信，迎战线上营销2.0》主讲：李萌馨老师6课时课程背景：自疫情爆发以来，微信营销已经越来越被金融机构所接受，很多一线的营销人员利用微信联系客户发送营销内容，并取得了一些成果。但随着微信营销的泛滥，部分营销人员简单粗暴只发广告，导致客户疲劳甚至拉黑。萌馨老师结合新形势下线上营销的诸多新特征，升级《微信营销能力提升1.0》课程，推出《善用微信，迎...

课程名称：《后资管时代理财经理营销及配置技能提升训练》主讲：李萌馨老师12课时课程大纲：一、财富管理行业发展脉络及趋势分享（0.5H）财富管理概念辨析什么是财富管理？跟一般理财服务的差异是？为什么银行是最适合做财富管理业务的机构？中高净值客群对财富管理的需求研究近两年中高净值客群的财富拥有量变化中高净值客群对财富管理业务的痛点研究中高净值客群目前配置的金融资...

课程名称：《券商投顾产品营销及客户维护能力提升训练营》 主讲：李萌馨老师 6课时课程背景：近年来，各大券商向财富管理转型已是行业共识，不少头部券商也皆有转型而实现了业务的新一轮增长和突破。其中，投顾人员的专业度及营销能力的提升，是此次财富管理业务转型中的重要一环。在本次课程中，授课...

课程名称：《基于富人心理学的私行营销四部曲》 主讲：李萌馨老师 6课时课程背景：截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市...

课程名称：《能懂会用的市场解读能力提升工作坊》主讲：李萌馨老师12课时课程大纲/要点：一、纵横交错看市场—金融市场分析角度简述（2H）从宏观经济数据来看从国家调控手段来看从市场自身反馈来看从经济周期角度来看二、抽丝剥茧巧分析—金融市场分析逻辑梳理（5H）“宏观环境层面”衡量国民经济发展的核心指标解析（GDP、CPI、PPI、PMI）其他重要指标（汇率、货币数...

课程名称《微信营销2.0技能全突破》主讲：李萌馨老师6课时课程背景：自疫情爆发以来，微信营销已经越来越被金融机构所接受，很多一线的营销人员利用微信联系客户发送营销内容，并取得了一些成果。但随着微信营销的泛滥，部分营销人员简单粗暴只发广告，导致客户疲劳甚至拉黑。萌馨老师结合新形势下线上营销的诸多新特征，升级《微信营销能力提升1.0》课程，推出《微信营销2.0技...

课题名称《私募类产品辨析及营销能力提升》主讲：李萌馨老师6课时课程大纲/要点：一、一堂课厘清私募类产品的核心逻辑（2H）产品管理：谁搭台谁唱戏？管理人角色投资顾问的角色发行机构角色资金用途：把资金投到哪里去？资金用途投资比例交易结构收益来源：产品赚钱的逻辑？赚债权的钱赚股权的钱客户成本：购买产品的成本？管理费认购费赎回费超额收益分成相关税费面临风险：可能出的...