高客经营发展与管理新思维课程纲要：一、资重塑财富管理人才未来潜能中国客户财富积累是终生目标私财业务是零售板块的重要发力点私财业务也是零售业务的创新点和突破口弯道超车，财私板块时不我待财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位二、私银业务团队的五大核心竞争力国内私人银行的发展现状与典型私行国内私人银行业务发展的痛点客户诉求和银行KPI目标不匹配客...

《家族信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、家族信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立家族信托的作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、家族信托营销实战技巧 1、家族信托营销策略 2、实...

私行精细化管理及客群经营课程纲要：一、私行业务的价值和意义；二、分行私行中心角色定位；三、团队组织架构体系和展业逻辑；四，私行客户服务能力构建（团队能力和客户服务能力）；五、研究客户（客从哪来，特征特点）；六、私行中心展业的困惑、痛点，原因解析及解决方案；七、精细化管理实施路径1、考核评价体系；2、科技的力量；3、借力，部门协作设计；4、思想工作，对各级领导...

小平台， 大作为——带领团队完成任务的学问一 、支行行长的角色1 、打造支行文化2 、打造团队3 、如何完成任务的学问4 、有能力了解你的员工5 、用人所长6 、创造机会7 、推出人才， 实现梯队培养8 、抵抗风险， 合规经营有定力二 、任务分解与绩效1 、重点关键指标2 、常规指标3 、潜力指标 (潜力的人 、潜力的事)4 、风险性指标5 、学习性...

小平台， 大作为——支行网点团队推动及产能提升一 、支行行长的角色1 、打造支行文化2 、打造团队3 、如何完成任务的学问4 、有能力了解你的员工5 、用人所长6 、创造机会7 、推出人才， 实现梯队培养8 、抵抗风险， 合规经营有定力二 、任务分解与绩效1 、重点关键指标2 、常规指标3 、潜力指标 (潜力的人 、潜力的事)4 、风险性指标5 、学...

邂逅一生的朋友 带着团队去打仗——热爱你的客户 热爱你的员工本课程授课对象为华夏财富各分公司私行团队负责人， 课时1天。重点围绕团队管理和客户维护两个方面的讲解， 通过理论 与实践 、并结合各类相关案例， 形成体系化的管理思维和方法 论， 通过具体实施路径的讲解， 直接赋能各私行团队长管理和 绩效提升； 针对客户， 重点围绕客户特征和当下经济形势下的 客户诉...

《保险金信托业务详解及营销实战技巧案例解析》 一、保险金信托服务的功能解析财富传承 2、风险隔离 3、财富保值增值 4、财产管理 5、财产保密与控制 二、客户设立保险金信托作用 1、实现财产独立和风险隔离 2、实现财产有计划地向指定受益人支付 3、通过投资管理，实现财富保值、增值 4、实现财产私密安排三、保险金信托营销实战技巧 1、保险金信托营销策略...

创新思维，实现财富业务新飞跃——财私业务发展体系构建一 、发展私财业务的必要性和战略价值1 、 中国客户财富积累是终生目标2 、私财业务是零售板块的重要发力点3 、私财业务也是零售业务的创新点和突破口4 、弯道超车， 财私板块时不我待5 、财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位二 、财私板块的方向及目标1 、AUM 规模和私财客户规模在市场...

打造财富管理差异化，实现弯道超车——探索农商行财富业务发展路径一、发展财富管理业务的必要性和战略意义中国客户财富积累是终生目标私财业务是零售板块的重要发力点私财业务也是零售业务的创新点和突破口弯道超车，财私板块时不我待财私板块是银行业务利润的重要增长点，要放在全行的战略地位 二、同业财富管理业务模式介绍（此处略） 三、提炼自身优势1、人无我有，渠道深远、广...

大财富管理视野下的私人银行发展与实务解析课程概述：随着我国社会财富积累速度不断加快，高净值人群数量以15的复合增长率高速增长，中国的财富管理业务迎来蓬勃发展，已经成为全球范围内规模增长最快、最具潜力的市场。自2007年以来，多家商业银行相继设立了私人银行部门，为高净值客户提供私人银行服务。历经十余年发展，中国私人银行业务逐步形成完善的经营理念、服务模式和产品...

《高净值客户大额保单营销策略》 一、高净值客户需求三大转变：房地产、单一减少、高固收营销面谈的完整逻辑——高净值 二、配置：从单一优质资产转向全面资产配置 1、趋势：单一优质资产越来越少 2、找“专家”？江山代有才人出，资产轮动从未停止 3、择时的能力？择时很难克服“恐惧和贪婪”的人性 4、择股？选对股票非常难 5、择股？炒股、选股都非常难 6、巴菲特的一封...

《高净值客户资产配置及营销面谈技巧》 一、高净值客户传统资产配置逻辑与优劣势分析 1、传统商业银行的资产配置逻辑 2、聚焦“投资”，寻找投资组合模型 3、商业银行可用投资模型的选择 4、大类资产配置的成功案例 5、资产配置（投资管理）的目的 6、资产配置的操作步骤 7、商业银行资产配置模型 8、资产配置（投资组合）项下的金融产品体系 9、反思——优劣点评估 ...