从猎人到农夫——客户开发、维护与价值提升课程背景： 越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客户做综合金融规划；产品信息通过短信、电话、微信大量发布，但响应的客户几乎没有；你不了解客户，客户也不了解你，无法建立信任关系；迫于任务压力盲目销售，事后却因应付无穷无尽的麻烦而疲于奔命；抱怨客户片面的追求产品...

《大单工作坊——高净值客户维护与经营》课程背景及学员收益课程背景：随着中国银行业金融脱媒、利率市场化进程的加快，传统的银行资产负债业务由于受到资本约束、利差收窄的影响，越来越制约银行的发展。零售业务特别是财富管理业务在银行业务体系中的重要性进一步凸显，私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行...

《电话营销实战训练》【课程背景】【课程时长】6小时，1天【课程对象】理财经理【课程大纲】课程大纲大纲内容第一章：原理篇电话营销基本原理电话营销的变迁电话营销的原理和基本认知练习：电话邀约常规话术及其练习第二章：实战篇线上营销这么谈一、电话邀约技巧1. 邀约的魔咒1）邀约思维的重建2. 客户为什么拒绝跟我们接触？1）降低失败的风险3. 探测与反馈互助案例：怎样...

财富管理客户经理产能提升快速之道【课程背景】离开营销谈管理，现在已经很难了。网点转型阶段，更需要网点负责人知道理财经理团队的工作方法，才能重点辅导。【课程时间】一天（6课时）【学员收益】1，"第一篇章主要帮助学员建立行业认知，梳理零售业务发展核心工作与绩效评价维度，并明晰自己的职业发展路径。银行零售业务发展的四...

产能提升——宏观视角下的零售银行配置【课程背景】【学员收益】【课程时长】一天【课程大纲】六大类研报特征盘点：宏观、策略、固收、金工、行业、公司有的放矢：如何选择自己需要的研报事半功倍：投资顾问应该如何去读研报 追根溯源：一份好研报的判断维度有哪些为我所用：如何利用研报来构建与迭代自己的投研框架实战案例：如何借助研报来...

952538735《训战开门红——客户经理综合营销能力提升培训》【课程背景】2020年开么红开打在即 ，越来越激烈的竞争，越来越急躁的客户，越来越严监管的市场。我们如何开门红之前，拿出包含复杂型产品中收友好产品，用客户容易接受、理财队伍能快速掌握的方法，让产品包在开门红大卖？如何让这些方法成为队伍日后日常经营和营销的自然反应？【学员收益】1.市场上主要金融产...

952538735《训战开门红——理财经理综合营销实战》【课程背景】2020年开么红开打在即 ，越来越激烈的竞争，越来越急躁的客户，越来越严监管的市场。我们如何开门红之前，拿出包含复杂型产品、基金等中收友好产品，用客户容易接受、理财队伍能快速掌握的方法，让产品包在开门红大卖？如何让这些方法成为队伍日后日常经营和营销的自然反应？【学员收益】1.开门红产品包快销...

《训战开门红——全网点综合营销训战》训练篇时间:2天分组:6组训练流程: 1. 三款产品介绍 1课时 2. 产品FABE模压 3课时 3. 实战KYC及销售逻辑研讨 1课时 4. 销售全流程通关 4课时FABE 产品模压FABE模式通过四个关键环节，处理好客户关心的问题，从而顺利地实现产品的销售。|F...

《火眼金睛--银行有效客户的识别与深度开发》课程纲要：一、目标客户来源1、传统来源存量客户企业客户成员转介绍其他2、客户识别系统识别厅堂识别活动识别二、客户深度开拓技巧（一）长尾客户开发吐槽：近两年业务好做吗？“长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的富矿（二）客户开发经营的有效步骤建立连接客户圈养客户催熟营销绑定例：某股份银行客户沉睡客户唤醒-链接-催熟-绑...

《开门红存量客户精准营销与分流转化》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务...

《法商思维下的理财经理综合营销技巧》【课程大纲】引言：财富管理行业发展趋势与目前环境分析解读2021年《中国私人财富报告》1. 中国高端客户财富市场有多大？2. 中国高净值人群的投资心态和投资行为分析3. 高净值人群的投资心态分析4. 财富传承——高净值人群的首要目标5. 近五年来高净值人群资产配置的变化6. 高净值人群的资产配置结构分析第一讲：客户经营维护...

-909955-871855《本宫来了——UYC复杂期交销售技能提升》课程背景及学员收益复杂期交的销售，在理财经理的日常工作中，属于难度属性高的一类。它的复杂在于产品满足的是客户生命周期中的现金流需求，除此以外，还得考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。所以有句话，说“没有比去卖保险更能让人了解人性，...