《客户关系经营与财富管理》【课程大纲】（一） 欢迎与期许了解学员对课程的期许，同时让学员了解课程的目标。确认学员自己在学习过程中的角色定位。学员有机会相互认识，包括小组成员。（二）寿险业的转变在回顾关于寿险业最新的调查数据并分析行业趋势后，学员将意识到任何事物并非一成不变，寿险业也在经历重大的变化。这是本课...

《理财险培训》【课程收益】 帮助营销精英丰富金融体系知识和了解大金融时代下的理财保险魅力，为六月理财险展业提供销售心理准备和技能强化训练。【课程大纲】★第一课◇课程目标及介绍1. 保险成为国民经济发展的组成部分2. 保险在国民经济发展中扮演重要角色3. 银保监合并对行业和从业者的意义一、介...

《民法典与保险》【课程大纲】用案例学习民法典1、第一部法典是什么？2、从生到死它这样保护你3、全面深刻影响保险业4、福利：一张图解读民法典二、民法典要求我们加保健康险1、民法典中关于健康的法条2、从民法典角度看健康险新价值3、用民法典销售重疾险新技巧4、讲三个故事给你的客户听三、民法典时期的财富管理1、婚姻关系中的财富管理2、家庭财富管理中的隐形风险3、企业...

《银保渠道员工培训》【课程收益】掌握渠道网点经营、活动营销项目运作、训练辅导的流程方法与工具。强化提升重点经营管理能力，内化为团队经营管理习惯。【课程对象】银保渠道员工【课程时间】2天【课程大纲】★第一天◇课程目标及介绍建立正确的网点经营管理意识提升有效网点经营管理能力掌握5大网点经营管理的方法一、介绍和讨论：【渠道网点经营管理面面观】网点管理：包括核心人员...

《银保渠道客户经理培训》【课程收益】帮助银保客户经理丰富金融体系知识和了解大金融时代下的银行保险业务趋势，为其提供工作技能训练、提升所在组织的绩效达成，通过银保业务期缴模式下的基础训练和业务推动两个大方面打造高绩效团队。【课程对象】中国银行银保渠道客户经理【课程时间】2天【课程大纲】★第一天上午◇课程目标及介绍金融业的大发展趋势保险业在成为国家意志银行保险带...

《银保业务柜员/客户经理培训》【课程收益】 帮助银保业务柜员或客经丰富金融体系知识和了解大金融时代下的银行保险业务趋势，为其提供工作技能训练、提升所在组织的绩效达成，通过银保业务期缴模式下的基础训练和业务推动两个大方面打造高绩效团队。【课程时间】 5天【课程大纲】★第一天上午◇课程目标及介绍1. 银...

《资产配置与保险营销》【课程大纲】关于资产配置的理论，有很多的演变。最早是从马科维茨（CI）开始提出，然后一系列经济学家在这个基础上做了更多的研究和丰富。包括有威廉夏普，就是创立夏普比率的经济学家，包括博迪。如果是读经济或者这个金融相关这个专业的，读大学的时候都会去学的《投资学》这本书的作者，都有关于资产配置方面的非常深入的研究。我觉得对资产配置最好的描述是...

《保单风险排查》【课程大纲】一、精神篇：营销精神建立1.营销心法建立，为什么我们经常不敢去见客户？2.正本清源回归保障，让保险真正的成为保险！3.新形势新挑战与新机遇，客户还喜欢被推销吗？4.专业主义与长期主义，向市场用专业要高产能二、理论篇：保单风险排查1.花钱买了保险就真的保险吗？2.生母与继父已经离婚，继子女还能是继父的身故受益人吗？3.孝顺女儿瞒着爸...

《保险客户服务》【课程大纲】前言： 保险客户服务是指保险人在与现有客户及潜在客户接触的阶段，通过畅通有效的服务渠道，为客户提供产品信息、品质保证、合同义务履行、客户保全、纠纷处理等项目的服务以及基于客户的特殊需求和对客户的特别关注而提供的附加服务内容。内容 1 提供咨询服务 2 风险规划...

《保险运营管理》【课程大纲】一、理论篇：行业动态与监管趋势1.全国保险业务发展情况分析2保险业偿付能力分析3.保险业监管处罚案例分析4.保险行业运营有关重要条文解读二、实践篇：契约核保管理1.新契约常见管理流程2.新契约管理的风险控制机制3.保全管理常见流程4.保全管理重点关注与风险防范三、实践篇：理赔管理案例案例1.续期管理不当与理赔管理不当造成重大赔付支...

《高净值客户财富风险管理》【课程大纲】一、当前经济发展与政策变化洞察1.1 经济发展1.1.1 疫后世界经济复苏，国内经济平稳运行1.1.2 “双碳”加速产业转型升级，部分企业经营风险增大1.1.3 世界经济逆全球化势头不减，我国坚持改革开放，内外均有更多发展空间1.1.4 “房住不炒”机制长效建立，高杠杆房产投资优势减小1.2 政策变化1.2.1 人口老龄...