《客户关系经营与财富管理》课程大纲

《客户关系经营与财富管理》

【课程大纲】

（一） 欢迎与期许



了解学员对课程的期许，同时让学员了解课程的目标。确认学员自己在学习过程中的角

色定位。学员有机会相互认识，包括小组成员。

（二）寿险业的转变



在回顾关于寿险业最新的调查数据并分析行业趋势后，学员将意识到任何事物并非一成

不变，寿险业也在经历重大的变化。这是本课程的起点，向学员展示如何面对新的挑战

。

（三）财富管理概述

◇课程目标介绍

1. 财富管理的工具简介

2. 财富管理工具的优劣势

3. 财富管理的资产配置原则

讨论：高端客户的资产配置需求及产品策略

（四） 客户开拓——迈向高端客户

◇课程目标介绍

1. 新客户的服务与开拓

2. 老客户的二次开发与转介绍

（五） 财富传承的法律智慧

◇课程目标介绍

讨论：如何运用保险等工具进行财富管理与传承