蓝海计划-卓越客户经理营销能力综合提升1. 课程缘起 在客户营销中我们是否曾经为以下问题所困扰： ← 当你遭遇竞争对手的挑战时，无论你怎样表白你的产品比对手优秀，客户却 只关心你的利率是多少； ← 客户经理手中掌握大量...

专业解读—银行理财产品面面观第一讲 银行理财产品概述什么是银行理财产品官方定义民间定义银行理财产品的特征理财产品的分类保本和非保本理财产品浮动收益型和净值型理财产品普通理财产品和结构化理财产品活期类理财产品信托类理财产品公私募基金保险资管计划信托计划银行理财发展的现状和趋势我国银行理财发展的现状理财发展的三大趋势净值化专业化第二讲 解读理财产品说明书收益率和...

卓越客户经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均...

新经济周期下新常态基金营销策略规划课程背景：在不平凡与不平静的2021年，A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，甚至承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和打大资管时代元年，2022年也将成为...

新时代大类资产轮动和家庭资产配置培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 新时代投资格局1. 低利率时代2. 后疫情时代3. 大资管时代4. 逆全球化时代第二讲 大类资产配...

赢战农区：乡村振兴营销先锋团队建设与能力提升【课程背景】随着乡村振兴政策的深入推进，国有大行、邮储银行纷纷开展服务下沉策略，集中人力物力等优势力量，着力深耕农区市场。各家大行不仅加速布局乡村振兴战略，更通过对家庭农场、专业大户、农民专业合作社等重点客群的精准掐尖，迅速挖转了一大批农商行优质客户。2022年，县域/农村市场竞争更趋白热化，国有大行、邮储银行经...

宏观经济新常态下高净值客户资产配置策略课程背景：随着居民财富的不断增长，高净值客户对于投资市场的理解与需求发生了甚深刻变化，而伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。近年来，国内权益市场风起云涌，房产、信托、基金、私募、保险等各个方面都有了巨大的变...

后疫情时代线上获客与财客经营培训对象：理财经理、客户经理、其他营销岗位课程时间：1天/6H授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论+视频教学+课后作业 课程大纲第一讲 理财顾问专业形象塑造1. 从头到脚重塑专业形象微信头像+朋友圈封面+个人电子名...

新“基”遇:2023年权益产品营销破局策略与均衡配置课程背景------------------------------------------------------ 2023年伊始，无论从政策面还是市场面，都显现出强有力的支撑。与此同时，机构投资者也明确传递出了对于2023年市场的信心，更有专业投资者直言2023年将是未来中国股市十年长牛的新...

新时代高净值客户开发与营销策略课程背景：随着居民财富的不断增长，高净值客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户...

震荡市场行情下权益类客户售后维护和异议处理技巧课程背景：2022年伊始，A股市场波动加剧，剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构净值化理财产品和基金产品营销带来较大的压力，一线营销人员更是承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代，2022...

理财经理8小时高效工作法则培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业...

理财经理角色定位与专业营销技能培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4、资管新规后净值化理...

理财经理客户深度KYC与需求挖掘技巧培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 为什么要做客户KYC1. 精准把握客户需求2. 建立客户信赖关系3. 引导客户交易行为4. 发现...

理财经理实战营销技能提升 ——8小时高效工作法则培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 财富管理行业发展特点...

理财经理综合营销能力提升暨理财大赛训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客...

商业银行营销人员金融投资思维与基础实务一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。 金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建...

少儿财商教育能力与亲子客群营销能力提升财商是一个人认识金钱和驾驭金钱的能力，是一个人在财务方面的智力。近年来，越来越多的家长重视孩子在金钱管理方面的能力。少儿财商教育最佳年龄段是3-15岁；财商教育的目的是从少儿时代开始培养理财意识，掌握对金钱的分配、使用管理能力。与欧美发达国家教育体系不同，中国学校教育和家庭教育领域中很少涉及到金钱与财富的思维和知识，这使...

微营销 强获客—后疫情时代客户营销之道课程背景 疫情的发生改变了人们的工作生活方式，线下银行网点客户流量急剧降低。疫情期间，银行业务不停办、服务不打烊，线上营销和传播优势凸显，只有充分利用线上工具，不断增加与客户互动交流的机会，才能够保持良好的客户体验感。同时，信息碎片化时代，人们在线上渠道注意力被显著分散，没有事前的规划与经营，以及缺乏线上+线下的有序...

强获客 微营销—后疫情时代批量客户场景营销之道课程背景 疫情的发生改变了人们的工作生活方式，线下银行网点客户流量急剧降低。疫情期间，银行业务不停办、服务不打烊，线上营销和传播优势凸显，只有充分利用线上工具，不断增加与客户互动交流的机会，才能够保持良好的客户体验感。同时，信息碎片化时代，人们在线上渠道注意力被显著分散，没有事前的规划与经营，以及缺乏线上+线...

从新手到高手：保险销售技能提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 保险基础知识1. 保险产品配置意义 1. 平衡短期规划和长期规划 2. 合理进行风险转移和风险规避 3. 解决财务隐患和人生焦虑 ...

大资管时代“1+3“财富管理人才培养计划课程背景随着居民财富的不断增长和生活水平的不断提高，银行客户对于投资市场的理解与需求有了更深入的提升。伴随着国内经济环境的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高。另一方面， 近年来，国内投资理财市场风起云涌，在金融行业改革进入深水区后，传统银行面临这更多的市场...

工具赋能，轻松售后——存量基金盘活及客户健诊维护实战训练课程对象：理财经理，建议60人内授课方法：实战讲授+工具演练+案例分析课程时间：·1天，6小时现场安排：分组式课桌【课程背景】：2021年以来，A股市场震荡调整，基金业绩回撤较大，基民普遍浮亏被套，老客户对市场、基金缺乏信心，各行基金销售出现了困境；对老客户的盘活和二次营销是当前各行基金业务的主要方向，...

宏观经济新常态下基金营销策略课程背景：2021年A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，同时承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代元年，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，...

基金营销核心竞争力提升培训对象：理财经理课程时间：1天/6小时授课方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学 课程大纲第一讲 基金投资实务基础1. 基金分类 1. 股票基金 2. 债券基金 3. 混合基金 4....

金融投资思维与金融市场基础知识一、课程背景：金融市场是以金融资产为交易对象、以金融资产的供给方和需求方为交易主体形成的交易机制及其关系的总和。金融的价值和功能仅仅是满足资金供求双方需求吗？金融的使命和愿景是什么？无法深刻理解金融的本质，金融从业人员将成为机械执行命令的销售机器。 金融市场是由庞杂的数据指标与瞬息万变的市场讯息构建而成，如何有效识别出会影响金融...

净值化理财时代理财经理综合营销能力提升训练营课程背景随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性也要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提...

蓝海计划-卓越客户经理商圈营销产能飞跃课程背景：2022年政府工作报告中指出，地方金融机构需全力以赴支持实体经济，强化地方金融主力军地位，推动普惠小微贷款明显增长、信用贷款和首贷户比重持续提升。在此形势下，大行已从被动下沉转为主动进军，农村金融中小微信贷市场中的优势客户炙手可热，县域农村金融市场竞争激烈，行业竞争进入白热化。面临如此严峻的竞争态势，客户经理...

波动市场下基金、理财客户开发与提升 课程背景------------------------------------------------------ 伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断进化，市场也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对银行理财经理的专业性也要求越来越高，因为市场中没有任何保障...

财富管理行业转型发展与合规销售培训对象：理财经理课程时间：3小时授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论 课程大纲第一讲 财富管理行业发展特点与趋势1. 商业银行经营转型发展需要2. 国内外财富管理行业发展趋势3. 商业银行财富管理面临机遇与挑战4...

财富客户保险营销与开发课程背景：随着居民财富的不断增长，客户对于财富管理的理解与需求发生了深刻变化。伴随着国内经济环境的变化和金融市场投资标的的不断演化，市场趋势也变的更加扑朔迷离，对投资者的要求也更加高，另一方面客户对理财顾问的专业性要求越来越高。需要提高理财顾问精准的营销能力和驾驭各种复杂类产品的专业能力，最大限度地开发客户潜力，提高客户人均效能，实现复...