后疫情时代线上获客与经营策略

后疫情时代线上获客与财客经营



培训对象：理财经理、客户经理、其他营销岗位

课程时间：1天/6H

授课方式：案例分享+示范演练+小组讨论+视频教学+课后作业



课程大纲

第一讲 理财顾问专业形象塑造

1. 从头到脚重塑专业形象

微信头像+朋友圈封面+个人电子名片+视频号

2. 朋友圈营销：打造成交型朋友圈

我具有什么特质？

我每天做什么？

我欣赏什么类型的人？

我具有什么价值？

3. 内容营销：用文章打动潜在客户

故事打底

细节动人

情绪感染

图片特写

4. 理财经理个人IP定位

赛道定位

人设定位

差异化定位

5. IP打造过程中遇到的困难

第二讲 线上开发与培育客户

1. 寻找目标客户——标签管理

根据职业象限筛选客户

根据交易历史筛选客户

根据风险偏好筛选客户

根据信息象限筛选客户

2. 线上客户KYC技巧与区别

3．培育潜力客户——建立社群

设定社群主题

兴趣爱好主题

经营行业主题

金融服务主题

4. 社群经营及个人IP输出

重视情绪价值

提供社交价值

渗透金融价值

5. 微沙龙策划与组织

基金主题沙龙内容筹划

6. 保险主题沙龙内容筹划

第三讲 线上开发与维护

1. 巧妙利用热点事件

2. 深入挖掘客户潜在需求

3. 财富话题切入

需求探询

构建理念

行情分享

资产诊断

政策导入

焦点探讨

4. 产品切入

A 一句话从哪里讲起？

B 一句话的目标是什么？

C 怎么讲好一句话？

D 怎么顺势营销？

5. 每日线上营销时间表

每日财经早报分享

每日重点资讯解读

每日潜力客户私聊

每日重点客户探询

每日意向客户跟踪



第四讲 线上开发与精准营销

1. 保险产品配置意义

平衡短期规划和长期规划

合理进行风险转移和风险规避

解决财务隐患和人生焦虑

践行对家庭的责任与担当

2. 新时代对保险营销与客户服务的挑战

3．趣味工具讲保险

美篇+微信表情包+短视频

4. 产品差异优势展示

A SPAR法则

B 案例解读

C 差异化优势展示

5.线上展示资产配置建议书

A尽可能为客户找出3个购买理由

B将优势数字化，将数字具体化

C让客户产生互动

D将交费金额最小化，将保障最大化

6.异议处理

7.促单技巧