宏观经济新常态基金营销策略

宏观经济新常态下基金营销策略

课程背景：

2021年A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，同时承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和大资管时代元年，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金融机构如何适应投资新常态，坚守长期价值投资信心，引领基金投资者拨云见日，在基金投资的道路行稳致远、收获时间的玫瑰与财富的回馈？

授课对象：理财经理、客户经理

课程方式：案例分享+角色扮演+示范演练+小组讨论+视频教学+课堂互动

课程收益：

1. 了解当前市场趋势和市场风格特点

2. 了解当前震荡市场格局下基金营销重心

3. 了解当前市场形势下如何进行权益性资产配置

3．建立常态化的基金营销执行机制

4．掌握客户投资者教育方法

5. 妥善处理基金客户异议

课程大纲

第一讲：明确基金营销新常态

经济周期新阶段对基金投资影响

震荡市场格局下基金投资关注要点

当前基金营销面临的困难：

常态化营销决心未确立

常态化营销习惯未养成

常态化营销机制未形成

精细化营销模式未建立

当前基民投资心理特征

更专业伴随着更迷茫

更谨慎伴随着更迟疑

更挑剔伴随着更恐慌

第二讲：公募基金配置策略

底层资产分析

股票分析：基本面分析/技术面分析/资金面分析

债券分析：货币政策/社融数据/发行规模

公募基金5大投资策略

股票多头

股债均衡

债券策略

FOF策略

指数增强

固收+基金解析

固收+创新背景与发行时点

按底层资产结构分类

按基金公司风格分类

按投资策略分类

固收+基金诊断指标

夏普比率/卡玛比率

最大回撤/历史波动率

历史业绩/同类累计年化收益4．固收+适配人群分析

理财替代型客户

存款偏好型客户

权益超配型客户

如何正确描绘风险特征

如何正确测算预期收益

基金组合配置策略

核心卫星策略

动态再平衡策略

逆向投资策略

第三讲:基金客户服务

1. 净值波动常关注

2. 市场变化时分享

3. 资产配置常沟通

4. 热点事件善利用

5. 止盈止损记提醒第四讲：基金售后维护

了解客户持有基金详细信息

风险适配性

客户预期值

客户体验感

情绪安抚为主提供方案为辅

展示同理心

数据对比

经验分析

个例分享

基金诊断解析给出诊断建议

基金投资风格

基金持仓结构

基金经理管理能力

根据交易体系给出交易策略

持仓待涨

分批补仓

止损减仓