新经济周期下新常态基金营销策略规划

新经济周期下新常态基金营销策略规划

课程背景：

在不平凡与不平静的2021年，A股市场波动加剧，热点频繁切换。剧烈震荡市格局下不仅给权益投资者带来了不佳的投资体验，也为金融机构基金营销带来较大的压力，甚至承载了更大的售后维稳压力。2022年全球经济进入了经济周期全新阶段，市场不确定性进一步加剧。国内市场作为步入净值化理财时代和打大资管时代元年，2022年也将成为权益性投资爆发式增长的一年，金融机构如何适应投资新常态，如何带领营销团队进入营销新模式，如何引领投资者进入投资新常态？

授课对象：零售金融部、支行长、理财经理

课程收益：

1. 了解当前市场趋势和市场风格特点

2. 了解当前震荡市场格局下基金营销重心

3．建立常态化的基金营销执行机制4．掌握精细化描绘基金产品风险收益特征方法

课程大纲

第一讲：明确基金营销新常态

解读金融市场投资趋势

解读大资管时代

经济周期新阶段对基金投资影响

震荡市场格局下基金投资关注要点

当前基金营销面临的困难：

常态化营销决心未确立

常态化营销习惯未养成

常态化营销机制未形成

精细化营销模式未建立

当前基民投资特征

更专业伴随着更迷茫

更谨慎伴随着更迟疑

更挑剔伴随着更

第二讲：新常态化营销模式建立

打造新形势营销渠道

全渠道应用

全策略配置

全品牌塑造

打造常态化营销机制

名单制营销：扫除盲区客户

顾问式营销：精准把脉客户

链条式营销：完善销售流程

动态式营销：掌握全年营销节奏

第三讲：基金实务问题解析

1. 如何说服客户新发基金比老基金更值得入手？

2、如何向客户合理而准确地描述基金投资风险？

3、如何向客户合规而清晰地描绘基金预期收益？

4、如何说服客户选择封闭期较久的基金？

5、如何寻求更多元化的切入方式避免营销痕迹过重？

需求切入

行情切入

诊断切入

策略切入

第四讲：基金营销售后服务

1. 净值波动常关注

2. 市场变化时分享

3. 资产配置常沟通

4. 热点事件善利用

5. 止盈止损记提醒

了解客户持有基金详细信息

情绪安抚为主提供方案为辅

基金诊断解析给出诊断建议

根据交易体系给出交易策略