课程名称：《期缴保险销售技巧》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：我们发现在长期期缴保险销售当中，理财经理普遍存在事前不会开拓准客户，不能精准识别目标客户、在销售面谈的过程中不会唤醒客户需求，不能把握客户的痛点来提供解决方案、不能及时处理客户的异议、不能通过保险的金融属性和法律属性满足中高端客户的需求等问题。本课程内容来源和侧重于销售实战，从开拓客户、KYC了解...

课程名称《银保期交训练营》主讲：杜晓婕课程背景：银保趸交业务已昙花一现，除了规模保费所带来的漂亮数字外，没有实际的内涵价值和利润，所以转型为期交业务势在必行。如今，客户经理们所面临的处境非常尴尬，因为转型的不仅仅是产品，还有客户经理们销售意识的转化和销售技能的提升。销售技能如何提升？在信息多元化的今天，传统的销售方法已不能适应多变的市场，常规的方法很难用到实...

课程名称《点爆开门红-保险客户的邀约蓄客技巧》讲师：杜晓婕一、保险客户的开拓社群营销开拓客户存量客户的分类与梳理客户转介绍客户管理系统简介二、客户沙龙的组织策划1、客户沙龙的策划2、客户沙龙的运营3、客户沙龙的主题客户沙龙的邀约邀约流程（短信通知、首次电话邀约、预约送邀请函、会务组回访、会前再次确认）客户的筛选（购买力、决策权、需求点）沙龙的邀约术（特定人群...

课程名称《营销团队管理》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：营销团队的管理和普通公司内勤团队的管理有着显著的区别，首先是目标导向性，营销团队要为业绩目标负责，有明确的绩效考核要求；其次是日常管理较为松散，很难有严格的考勤和工作汇报等要求；再次是团队成员的素质参差不齐，在专业知识、职场素养、工作习惯等方面差异巨大；最后营销团队有自我发展和完善的主观需求，需要面对增...

课程名称：《保险基础知识培训》主讲：杜晓婕老师 课程大纲/要点：第一部分：保险的基础知识和发展历程一、保险的发展历程什么是风险风险管理的手段：保险保险的雏形：犹太人的互助制度保险的起源：海上保险制度（案例：泰坦尼克号）现代保险行业的情况我国保险业的情况保险的深度和广度，以及近年的发展态势国家政策鼓励保险行业发展银行保险发展的历史与意义我们为什要销售保险二、保...

课程名称：保险基础知识培训主讲：杜晓婕老师课程大纲/要点：第一部分：保险的基础知识和发展历程一、保险的发展历程什么是风险风险管理的手段：保险保险的雏形：犹太人的互助制度保险的起源：海上保险制度（案例：泰坦尼克号）现代保险行业的情况我国保险业的情况保险的深度和广度，以及近年的发展态势国家政策鼓励保险行业发展银行保险发展的历史与意义我们为什要销售保险保险的四大基...

课程名称：《产说会讲师速成训练营》主讲：杜晓婕老师12课时课程背景：每年开门红季保险销售上量几乎都是要通过大量的产说会，尤其是银行网点或者保险公司的营服，频次高，但每场客户又不多，能够借助分公司力量是很有限的，所以培养大量能够主讲产说会的理财经理、兼讲和外勤是非常有帮助的。传统的讲师训练包含的内容非常丰富，包括讲师的基本能力，表达能力，绩效分析，课程设计，课...

课程名称：《理财保险营销实战》主讲：杜晓婕老师 6课时课程大纲/要点：财富管理与保险配置什么是财富管理家庭财富的五大风险保险的本质保险在财富管理中的重要功能家庭个性化保障体系1、家庭个性化保障体系2、 五大理财需求逻辑3、保险是解决家庭理财需求的重要手段  三、理财营销 我们不销售产品，只销售综合金融需求解决方案 理财营销的最佳实践——“痛点”营销法 什么...

课程名称：《新形势下终身寿险的切入和营销配置》主讲：杜晓婕老师课程背景：当前，银保市场竞争非常激烈，期交产品同质化严重，竞争的焦点都集中在营销费用、佣金、产品固定利率，保本时间等跟收益有关的地方。理财经理除了收益，不会跟客户从更多的角度分析保险的意义和功用，陷入不断对比产品收益的困境，累且效果不好。本次课程主要主要针对以上这些情况，着力于挖掘终身寿险的亮点和...

课程名称《年金险专项营销》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：作为个险开门红的主力产品，年金险以其高保费，适应人群广泛，缴费年期灵活，投保方便等特点牢牢占据个险开门红的80保费。深入了解年金险，分析年金险的优势和卖点，运用各种话术和方法成功销售年金险，是我们做好开门红的关键。这堂课程专为年金险的销售设计，对我们做好年金险有着重要的意义。课程收益：通过本课程的学习...

课程名称：《重疾/医疗险专项营销》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：随着银保监会对于保险要姓“保”越来越严格的要求，以及进入2020年以后，各家保险公司对于保障型险种的重视程度，和公众对于健康险的关注，怎样更好地销售重疾险、医疗险成为我们销售人员要提升的技巧和能力。我们从以下几个方面提升销售的能力，第一是重疾\医疗类产品的分类，重点条款说明解读；第二是如何开拓...

课程名称《保险产品开发与营销》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：银保产品的开发是非常重要的工作，立足于客户需求的产品线，适合的价格策略和营销方式，是银保系统达成绩效，完成业绩的关键因素。本次课程主要包含两块内容：一是产品开发，包括目前市场产品的分类，银行面对的主要客户群体的需求，以及满足这些需求所提供的产品及产品组合的方案。二是营销方式的配合，如何通过产品来拓...

课程名称：《客户开拓创新与客户维护》主讲：杜晓婕老师课程背景：随着保险行业竞争的加剧，和期交保险销售的要求不断提高，传统以利益说明为主导的保险产品销售，越来越和客户的需求脱节，也带来很多续期交费和售后服务的问题。而单一的客户维护工作，也很难起到维护客户关系，进而开拓新单的作用。本次课程针对以上的问题，提出了新的客户营销的模式和技巧，同时也提出了一些新型营销活...

课程名称：《保险客户开拓训练》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：开拓准客户，无论对于银保还是个险渠道，都是营销人员最重要最核心的工作，开拓准客户做的好，就会有源源不断的准客户转化成客户，客户管理做的好，老客户会不断介绍新的客户，也会不断加保购买新单。如何开拓准客户呢？在信息多元化的今天，开拓准客户也在传统的基础上，有了一些新的有效的方法，本次课程站在实战的角度...

课程名称《续期客户服务训练》主讲：杜晓婕1天，6小时/天课时课程背景：续期客户对于保险公司来说，是非常重要的客户资源。首先续期保费是一家保险公司保费的重要来源，是实现产品价值的必须；其次续期客户能够带来新增保费和新增客户；再次续期客户的服务也体现出续期人员的价值和服务水平；最后，续期客户服务能够给营销人员带来收入的增长。如何做好续期的服务呢？首先要了解续期服...

课程名称：《销售技巧训练》 主讲：杜晓婕老师12课时课程背景：随着134号文的下发，银行保险渠道和产品发生了较大的变化，趸交、短期产品逐渐被中长期缴费的险种所替代，而习惯了短期缴费方式的理财经理需要调整销售心态，掌握更多的销售技巧，才能更好地完成销售业绩。基于客户需求的顾问式销售流...

课程名称《专业化销售》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景： 随着开门红的临近，各家公司都在积极提升业务员的技能技巧，以期应对更激烈的市场竞争环境，专业化销售这门课从了解当下金融市场开始，围绕着家庭资产配置、退休养老规划这些常见的主题，抓住保险的核心——安全性和确定性，搭配专业化销售流程，达到提升业务员的技能技巧目标。课程收益：通过本课程的学习使学员能够：思维...

课程名称：《期交保险技巧提升训练营》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：银行理财经理队伍销售保险产品是一个非常重要的工作，但很多客户的概念当中银行只是存款和理财的地方，跟银行的传统客户销售保险产品的难度比较大，尤其是期交产品，过去单纯描述收益的方法已经不适用于当下竞争大且监管日益严格的市场环境。本次课程针对以上问题，运用顾问式营销的方法，运用于实际销售场景的话术...

课程名称《产说会讲师速成训练营》主讲：杜晓婕老师12课时课程背景：每年开门红季保险销售上量几乎都是要通过大量的产说会，尤其是银行网点或者保险公司的营服，频次高，但每场客户又不多，能够借助分公司力量是很有限的，所以培养大量能够主讲产说会的理财经理、兼讲和外勤是非常有帮助的。传统的讲师训练包含的内容非常丰富，包括讲师的基本能力，表达能力，绩效分析，课程设计，课程...

课程名称：《产品说明会》主讲：杜晓婕老师6课时课程背景：产品说明会是销售业务团队中常用的营销方法之一，是在传统一对一销售基础上发展和建立起来的销售体系，它是运用营销会议的方式，进行的理财理念的沟通和引导，多方（讲师、理财经理、主管）共同进行观念疏导，借助现场销售氛围，激发到场客户的购买欲望，进而做出购买决定的销售模式。产品说明会对于建立客户信任，沟通金融理财...

课程名称：《开门红财富沙龙大纲-保险篇》主讲：杜晓婕老师大纲说明：本大纲用于建行系VIP客户年终沙龙，主讲保险。适用于45岁以上的高净值客户。在仅15对客户或家庭客户的小型沙龙中，取得了现场签单8单，标保120万增额终身寿险的成绩，并获得建行系统内的一致好评。主讲时间：45分钟左右（不含产品介绍部分）针对客户：根据机构要求，会根据客户的情况适当调整主讲内容课...