私行精细化管理、客群（高净值客户AUM提升及防流失）课程纲要：1.高净值客户究竟想要什么？2.银行如何提升高净值客户的资产使用效率3.高净值客户如何愿意新进资金4.如何运用每一个市场事件来强化高净值客户对银行的认可5.对既有高净值客户应当如何维护？6.对unhappy customer的应对之策7.银行在管理上如何针对高净值客户进行高效管理...

投顾能力提升1、银行产品体系一览1.1 银行究竟有那些销售产品1.2 我的产品是否不如其他银行2、投顾日常信息从何而来2.1 有哪些重要的市场与行业信息--万得信息2.2 基金产品信息从哪里取得2.3 快速取得国际重要信息来源--华尔街见闻2.4 快速取得国内重要信息来源--和讯网2.5 快速取得基金信息来...

银行财富管理发展转型分析课程纲要：1.财富管理的本质是什么2.从现代化货币体系谈财富管理3.我国银行财富管理现阶段的问题4.外国如何做财富管理5.银行3.0到4.06.海外银行最新财富管理趋势7.国内的外资银行正在做什么8.国内金融机构的困境...

银行财富转型与发展1. 从金本位的废除谈为何我们需要财富管理2. 国家发展进程--从对公到财富管理的原因3. 中国财富管理的问题-产品面4. 中国财富管理的问题-知识面5. 中国财富管理的问题-人才面6. 怎样进入银行3.0，银行3.0跟2.0的差别是甚么7. 商业银行怎样发展财富管理业务8. 国内银行财富管理业务的问题点与如何解决...

银行高净值客户资产配置与客户营销技巧课程纲要：第一部分 宏观财富市场分析与银行应对一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四...

银行高净值客户资产配置与应用课程纲要：一、中国财富管理市场趋势分析1、高端客户需求分析高净值人群市场趋势规模增长分布行业2、高端客户产品和服务需求趋势增持产品种类产品定制服务多产品组合进化到资产配置需求对家族传承和保险保障的重视对私人银行和财富机构的选择对中资私行和外资私行的选择愿意为海外服务付费3、财富管理客户场景获客在行业上找客户——公私联动场景在链条中...

1. 近期欧美中的宏观数据透露哪些问题？2.从中国实际数据来观察中国经济的困境3.十九大与去杠杆 vs 二十大与回归实体经济4.二十大后的中国化时代5.欧盟碳边境税与国内大循环6.中国两大顶层设计-十四五规划与二十大告诉我们未来的中国路径7.房地产问题与如何解决房地产问题...

宏观经济分析与财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做...

宏观经济分析与个人财富管理课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底...

宏观经济分析与客户经营课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划到底想做...

境外金融资产管理和美元保单1.投资管理与资产管理1.1 投资管理仅针对目前的资金进行管理1.2 资产管理是针对所有资产的期限与现金流的管理1.3 如何做好资产管理？谁优先？谁排序靠后2. 有钱人究竟要什么2.1 有钱人的思考逻辑vs理财经理的思考逻辑2.2 为何有钱人的钱多数都在存款？3. 中国人投资缺什么3.1 中国人的资产配置问题出在哪里？3.2 中国人...

十四五规划与内循环1. 为何要内循环 从欧美发展与印度来看内循环的重要性2. 中国五年规划的目的与十四五规划的背景-浅谈每个五年规划对中国的影响3. 双碳投资与高端制造、内循环是摆脱美国的关键因素4. 中国化进程的启动与去欧美化5. 二十大的国内大循环与十四五规划的内循环有何关系6. 从十九大观察中国为何去杠杆7. 从银行来说如何参与十四五与二十大8. 后疫...

市场波动下亏损客户的维护一、理解市场波动的真实理由1.1 针对市场变动整理相关大数据1.2 正视中国经济现状1.3 教育客户/理财经理该如何正确看待投资二、了解产品亏损的主要原因2.1 如果是行业波动，我该如何处理2.2 如果是基金产品业绩不佳，我又该怎样处理三、由银行总行统一出具销售技巧与话术3.1 外资银行在遭遇市场波动是如何统一处置客户状况的3.2 针...

私人银行资产配置与客户营销技巧课程纲要：一、国际资本市场现状1.1 美国欧洲经济的现实状况1.2 拜登政府的政策实施与货币供给1.3 为何美国股市持续上涨二、 中国经济现状2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题2.3 中国为何需要直接融资三、十四五规划与内循环3.1 十四五规划对投资未来的影响为何3.2 十四五规划...

当前宏观经济下的客户资产配置与经营管理课程纲要：一、理解市场波动的真实理由1.1 针对市场变动整理相关大数据1.2 正视中国经济现状1.3 教育客户/理财经理该如何正确看待投资二、了解产品亏损的主要原因2.1 如果是行业波动，我该如何处理2.2 如果是基金产品业绩不佳，我又该怎样处理三、由银行总行统一出具销售技巧与话术3.1 同业在遭遇市场波动是如何统一处置...

高净值人群大类资产配置课程纲要:第一部分 大类资产配置运行逻辑 1、资产配置与投资的关系 ← 什么是投资？ ← 互动：投资的实质 ← 投资千万种，配置第一条 ← 正确理解：金融资产配置是金融投资众多方法中较为有效的一种，是银行与客户 沟通的有效...

高净值人群的海外资产配置与管理课程纲要:高端客户为何需要境外资产配置1.境外资产配置 1.1分散风险 1.2多元化 1.3投资全球最好的企业如何做好资产规划的口诀1.分散2.长期3.再平衡三．投资境外最重要的是什么四．简单阐述影响外汇价格的三大因素1.两国息差（经济强弱差距） 1.1两国息差因素之英镑篇 ...