私人银行资产配置与客户营销技巧

私人银行资产配置与客户营销技巧

课程纲要：

一、国际资本市场现状

1.1 美国欧洲经济的现实状况

1.2 拜登政府的政策实施与货币供给

1.3 为何美国股市持续上涨

二、 中国经济现状

2.1 中国经济究竟处在怎样的阶段

2.2 央行人口报告告诉我们中国未来的方向与问题

2.3 中国为何需要直接融资

三、十四五规划与内循环

3.1 十四五规划对投资未来的影响为何

3.2 十四五规划到底想做什么

3.3 为何中国在2021年去杠杆

3.4 如何结合现在的市场与产品，给客户销售话术

3.5 结合银行产品，我们可以给客户哪些产品，原因是什么？

四、高端客户资产配置

4.1 为何我需要资产配置

4.2 怎样的资产配置才是有效的

4.3 我如何做好资产配置

4.4 黄金在客户的资产配置中扮演怎样的角色

4.5 保险产品的功能与在资产配置中的功能

五、私行客户家族信托营销

5.1 家族信托对私人银行客户有何重要性

5.2 怎样的家族信托才是真正意义上的家族信托

5.3 家族信托对客户、银行与理财经理有何意义

5.4 家族信托的客户画像