《基于产品角度的资产配置实战培训》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客...

《基于资产配置复杂产品营销》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户座次真正适合客户的资...

《买方投顾时代理财经理职业价值及专业素养》--陈蓝老师课程大纲：观局：理财客户经理角色定位功能型定位：产品解读--负责对产品进行专业解读营销支持--负责推进产品销售目标达成--负责达成业绩目标运营型定位：市场分析--竞争环境分析基础上的营销策略优化需求管理--客户异议处理能力流程管理--标准化一切可以标准的...

《行外贵宾客户经营》课程收益 1. 贵宾客户营销策略基本逻辑与优化 2. 贵宾客户分群、客户分类基本逻辑 3. 存量客户拓展与挖潜基本逻辑 4、存量客户维护+挖潜标准流程建立 5、贵宾流失客户挽留技巧课程大纲一、存量贵宾客户群体营销策略优化银行贵宾客户群体分析1. 贵宾客户群体分类及其关注的内...

2023年零售开门红课程背景：在利率市场化的大趋势下，第三方理财机构、信托公司财富端、证券公司资管机构不断蓬勃发展的背景下，商业银行的高净值客户财富管理业务发展不断遇到瓶颈，“一行三会”牵头出台的资管新规又会给商业银行未来的金融产品发展带来新的业务格局。各家金融机构都在“跑马圈地”，中国零售银行业的...

《大零售时代的财富管理与高净值客户经营维护》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户真正...

《大零售时代的资产配置与客户流失挽留》课程背景：资产配置的核心目标是在风险既定的情况下，使客户获得最高的收益或是在收益一定的情况下，使得客户所能承担的风险最小。为客户提供资产配置是理财经理一项非常重要的职业技能。那么在面对不同的客户、不同的课户群，我们如何真正的做好客户KYC，从多方面了解到客户的基本信息，基于对这些信息的处理、与客户的沟通，为客户真正适合客...