《商业银行财富管理合规销售及监管新政》课程纲要课程背景：随着我国经济的持续发展，居民收入获得了大幅度提升，财富管理的重要性日益凸显；商业银行业务发展中，来自财富管理的中间业务收入比重逐年上升，未来发展前景很广阔；作为商业银行零售客户最常配置的公募基金、人寿保险和净值化理财，产品结构和特性相对复杂，在日常实际销售过程中，监管部门对合规销售的标准要求较严，违规处...

《商业银行零售存量客户深耕》课程背景：随着我国居民收入与可投资资产的逐年增加，商业银行财富管理业务越来越受到重视，银行之间对中高净值客户的争夺愈加激烈，零售优质客户对理财经理的专业素养要求水涨船高，如何提升现有零售客户的忠诚度和依赖度，进一步深入挖掘存量客户的财富管理需求，成为非常重要的课题课程获益：理解并掌握科学管理客户的方式掌握依据商业价值区分客户服务等...

《私募资管产品营销》课程背景：根据基金业协会公布的数据，至2022年12月，我国私募基金和私募资管计划的存量规模超越40万亿元人民币，已经成为资产管理行业中非常重要的组成部分，由于私募产品配置门槛相对较高，目标客户基本都属于金融机构竞相争取的高净值人群，产品销售难度相对较高，售后服务的品质要求明显在普通客户群体之上，因此理财顾问必须具备较强的素养，本课程致力...

《银行理财经理系统化保单销售实战》课程背景：随着我国居民收入的提升，人寿保险需求日益增长，商业银行作为居民财富管理的基础性平台，越来越重视人寿保险的地位和作用，同时，各商业银行银保业务的竞争依旧十分激烈，客户对理财经理专业服务能力的要求大幅提升，期缴保单销售的难度也水涨船高，本课程旨在增强商业银行理财经理的保单销售能力和销售业绩课程获益：熟知市场对理财经理专...

《增额终身寿险销售实战》课程纲要课程背景：随着我国金融大环境的不断变化，各类低风险金融商品日益稀缺，增额终身寿险作为聚集了“安全性、流动性、收益性”三要素的保险工具，越来越受到市场认可，客户对配置增额终身寿险的需求水涨船高。同时，销售增额终身寿险的难度系数也相对较高，对理财经理的专业素养提出了新的要求，本课程旨在帮助理财经理掌握增额终身寿险的实战销售方式，提...

《公募基金销售合规》课程纲要课程背景：2022年12月，我国公募基金规模超越26万亿元，公募基金产品数量达到10400个以上，公募基金已经成为居民理财不可或缺的金融工具，商业银行在推动公募基金发展的过程中扮演了极为重要的角色；不可否认，由于公募基金产品具有较高的专业性和波动性，理财经理在销售过程中容易触碰合规政策边缘，导致客户投诉等事项屡屡发生，为了减低或避...

《基金售后服务与亏损客户辅导》课程纲要课程背景：随着国内外经济大环境的不确定性增加，资本市场波动加剧，以证券投资基金为代表的理财产品净值出现了不同程度的下跌，银行理财经理如何安抚零售客户的情绪、坚定客户的信心，同时抓住机会提升基金售后服务的品质，继续扩大客户的基金配置金额，本课程旨在有针对性的提出专业解决方案课程获益：熟知基金售后服务的重要性与服务内容掌握基...

《理财经理公募基金销售能力提升》课程背景：随着我国居民财富的不断积累，科学的管理财富成为一个绕不开的大主题；公募基金以其较低的投资门槛、良好的投资方向和完善的信息披露等优势，在商业银行零售客户的资产配置中起到不可替代的重要作用；由于公募基金与银行存款等传统金融产品，在结构上和风险收益关系上存在着本质性差别，在公募基金售前、售中和售后阶段，对银行理财经理的专业...

《理财经理客户精细化管理与深度挖掘》课程纲要课程背景：2022年1月，资管新规彻底在中国开始全面实施，给财富管理行业带来了深刻的影响，必然导致各家金融服务机构之间竞争加剧，种种挑战越来越考验理财经理的客户管理能力，需求挖掘能力，本课程针对此背景研发课程获益：提升服务客户的理念和原则掌握辨别客户商业价值的方式掌握行之有效的深耕客户需求的具体方法掌握详尽解读和分...