《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》 主讲： 郑文斯【课时】6-9小时【适合对象】 ➢ 理财经理，大堂经理，客户经理、财富顾问、投资顾问、支行行长、业务团队长等课程大...

课程名称：《私人银行客户深度KYC与关系管理》_2天主讲： 郑文斯 老师 12课时课程大纲【第一天】高净值客户分类和共性需求高净值客户画像和特征梳理高净值客户研究与分析市场权威高端客户研究报告解读 客户变化趋势高净值客户共性需求高净值人士低估的7大新时代风险常见财富管理盲点的同与异 接近目标客户私行客户在乎的“价值”差异化产品/服务沙龙活动前、中、后3阶段准...

课程名称：《高净值客户的开拓、经营与维护》主讲： 郑文斯 老师 6课时培训对象：服务高净值客户的前线客户经理 amp; 顾问课程大纲:一、 高净值客户画像和特征梳理 市场权威高端客户研究报告解读 新时代高净值客户需求变化趋势财富管理目标财富管理“需求”财富管理机构“要求”二、客户在乎的“价值”差异化产品/服务信任: 对客户 amp; 市场熟悉产品功能三、典型...

《降到2.5又如何 颠覆传统的大额保单 amp; 分红险营销技巧》大纲课时: 12小时【课程大纲】(第一天)1, 理念篇: 产品介绍 Vs 产品营销模块一, 产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能 --- 产品条款基于客户需求和市场环境的深层价值 --- 风险 amp; 未来期待营销缺的从来不是“产品面”的话术, 缺的是产品“以外”的谈资模块二, 借...

《接地气的资产配置建议书撰写和解读》郑文斯 (Jason) 老师课时: 1.5天课程大纲:第一模块：大类资产介绍和功能定位功能和金融特性 (强调: 收益性、安全性、流动性)现金管理固定收益权益类另类投资保险家族信托海外VS本地资产第二模块: 不同客户的财富管理目标财富管理目标收益性安全性流动性第三模块: 资产配置投教接地气的资产配置投教步骤铺垫背景介绍内容建...

课程名称： 《临界提升、防流失与流失客户挽回》 主讲：郑文斯老师课时: 2天课程对象：银行客户经理、理财经理、营销主管等营销相关人员课程大纲/要点：(第一天)1. 新时代客户在乎的“价值” ➢ 客户需求理解 ...

《2025年宏观经济展望与资产配置策略》讲师: 郑文斯老师课时: 6小时内容大纲:1. 最新全球宏观市场分析 2024回顾 amp; 2025展望中国主要经济指标和政策方向新国九条解读新国九条后的市场变化新国九条带来资本市场的“危”与“机”美国主要经济指标和政策方向美国降息节奏美国消费市场转差未来美国市场变化对中国投资市场的启示未来必须紧盯的几只“黑天鹅”波...

课程名称：《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》主讲： 郑文斯 老师 48课时课程大纲:【第一天: 投顾市场分析框架及信息传导技巧】一、市场分析方法基本分析技术分析基本面分析经济周期模型传统美林时钟改良版中国特色投资时钟重要经济指标解读关键政府政策解读财政政策货币政策各指标和政府政策对大类资产影响三、技术面分析 K线图领先拐点判断RSIMACD指标...

课程名称：《当前形势下基金营销、亏损处理和获新客技巧》主讲： 郑文斯 老师 15 课时课程大纲:一、传统投资产品营销 Vs专业投资产品营销方法与流程比较常见基金营销法: 看过去 (基金、基金经理、基金公司)专业基金营销法: 看未来 (市场、基金管理能力)优点与缺点PK市场波动下投资信心的由来二、最新全球宏观市场分析 2024回顾 amp; 四季度展望中国主要...

《颠覆传统的家族信托营销技巧》x 实战案例破解训练营课时: 18小时【课程大纲】1, 理念篇: 产品介绍 Vs 产品营销 (2小时)模块一, 产品介绍与产品营销的区别基于产品天生的表面功能 --- 产品条款基于客户需求的深层价值 --- 未来期待模块二, 新时代市场趋势变化未来20年利率走势未来10年市场波动情况模块三,新时代保险产品趋势变化固定收益浮动分红...

《投资顾问业务推动能力和销售技巧》训练营主讲：郑文斯【第一模块--- 投资顾问定位和销售能力】课时: 6小时白天上课+ 3小时晚上演练课程大纲/要点：一、投顾定位和日常工作重点Ø理财师工作指导Ø培训Ø陪访Ø路演二、理财师工作指导Ø识别短期能成交的目标客户Ø客户需求判断和客户名单分类排序Ø主打产品亮点包装Ø市场热点与投资产品对应性链接Ø陪访前中后设计与准备三、...

《大额保险销售技巧》课程大纲课时: 12小时面授课 + 6小时通关演练 + 4次线上辅导【面授课课程大纲】1, 理念篇: 新时代的保险“真功能”模块一,长期保险对客户的真正意义新经济衍生的财富冲击和人生风险客户生命周期与相对应财务保障需求分析风险管理金三角科学保险配置比例 2, 产品篇: 产品亮点与卖点提炼技巧模块一, 大额年金险营销和重新包装年金险在资产组...

《复杂性产品营销技巧》课程收益：掌握让客户自我营销的金融产品营销方法夯实各类主打产品的专业了解和实战营销技巧将主打产品组合销售，为客户提供综合服务方案熟悉掌握分层客户的资产配置原理与实施方法课时: 9小时项目大纲:【培训前】1.课前调研: 收集参训学员的背景以及其对培训的需求, 真实了解前线展业瓶颈, 对症下药2.主打产品调研: 收集在售主推产品和大类资产的...

《高净值客户的开拓、经营与维护》课程大纲第一单元 高净值客户客户需求的精准把握高净值客户的需求差异如何挖掘高净值客户的隐含需求新时代下客户的变化：“动”or“不动”？疫情后衍生的客户新需求不同类型富人对理财偏好及产品匹配分析各类高净值客户内心的担忧与期待的服务第二单元 客户信任建立快速信任构建的3个主体价值传递的2个灵魂第三单元 识别最容易成交的客户信任特征...

《私行财富管家的成功钥匙》课程大纲主讲：郑文斯课程对象：私人银行财富管理家/私人银行财富业务管理者课时: 6小时 x 5天课程收益：掌握疫情后高净值客户的财富管理新趋势了解私行运作和财富管家所需具备才能高净值客户分类和准确判断各类客户的兴趣点/痛点学习服务高净值人群所需具备的外/内在素养掌握宏观局势对投资、债务、传承的影响提升高净值客户资产配置的沟通技巧夯实...