《接地气的资产配置建议书撰写和解读》_1.5天

《接地气的资产配置建议书撰写和解读》

郑文斯 (Jason) 老师

课时: 1.5天

课程大纲:

第一模块：大类资产介绍和功能定位

功能和金融特性 (强调: 收益性、安全性、流动性)

现金管理

固定收益

权益类

另类投资

保险

家族信托

海外VS本地资产

第二模块: 不同客户的财富管理目标

财富管理目标

收益性

安全性

流动性

第三模块: 资产配置投教

接地气的资产配置投教步骤

铺垫背景

介绍内容

建议要点

常见资产配置异议处理

第四模块: 资产配置实操和建议书解读

资产配置的步骤

目标设定

目前组合表现和比例分析

市场分析

配置建议

效果呈现

风险提示

“人话版”资产配置建议书解读和制作: 客户需求 & 市场环境

真实案例示范

把 “客户需求” & “市场环境”融入资产配置解读的5部分

如何突出“需求解决”的画面感

资产配置建议书模板分享

第五模块: 资产配置工具解析

各类资产的影响因素

最新市场分析

结合最新市场环境的资产配置建议

具体产品分析和营销包装

41052754445郑文斯Jason老师 CFA CFP FRM：

国内稀有最高级别金融证照大满贯:

特许金融分析师 CFA

注册财务策划师 CFP

注册金融风险管理师 FRM

国内投资顾问 (IC) 业内第一人:

财富管理从业 22年; 投资顾问 (IC) 经验 19年, 投顾团队管理和培育经验17年

管理过最大投顾团队 89人

投顾培育人数超过2000名

“专业” x “实战”的超大单传奇:

最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿

最长连续成交纪录: 176次

快速提升中收的业务推动大神:

2024年陪访成功率: 基金 89%, 大额保单/家族信托: 65%

2024年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 1280万 / 大额保单: 保费460万

2024年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费6200万

超过1000天银行培训、超过800场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验

秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家

22年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验 (渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行)

曾任交通银行私行全球专家团代表

曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监

3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)

超过5000位高净值人士财富管理独立咨询经验

“UP2U富产科”公众号创始人

“大单俱乐部” 创始人, 每月2场直播, 每场超过1000名银行理财经理上线收看直播, 直播回看平均每场3000次

擅长领域：

颠覆传统的金融产品 (基金、保险、家族信托、黄金)营销推动

投顾/财顾团队的手把手培养和落地实战技巧

新时代的财富风险与传承

全球宏观市场及产品分析

咨询和授课风格：

懂营销、接地气、出效果

1.金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者, 真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例, 接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标, 以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。

2.善于根据企业需求定制课程, 利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。

3.擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。

4.行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动, 投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。

精品课程：

私人银行& 高净值客户:

《降到2.5又如何? 颠覆传统的大额保单 & 分红险营销技巧》

《颠覆传统的家族信托营销技巧》x 实战案例破解训练营

《拉近成交的KYC 2.0秘技》

《高净值客户的开拓、经营与维护》

《临界提升和防流失与流失客户挽回》

《如何做大客户的AUM》

宏观经济&市场分析:

1.《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》

2.《让客户主动投资的基金营销法》

3.《新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧》

投顾培养:

1. 《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》

2.《投顾手把手辅导项目》

精品服务：

财富管理/资产配置大赛赛前辅导

客户沙龙

高客陪谈助推



部分服务客户：

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、中信银行、交通银行、民生银行、光大银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、北京银行、宁波银行、泰隆银行、温州银行、恒丰银行、渣打银行、恒生银行、中国邮政储蓄银行、中国人寿保险、汇丰保险、平安保险、友邦保险、工银安盛保险、太平洋保险、保诚保险、天安保险、富德生命人寿保险、大童保险经纪、永达理保险经纪、Hi-Finance、知鸟……

【上课现场】

【学员反馈】