《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》_1.5天

《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》

主讲： 郑文斯



【课时】

6-9小时



【适合对象】

➢

理财经理，大堂经理，客户经理、财富顾问、投资顾问、支行行长、业务团队长等







课程大纲/要点：

1. 基本面分析

➢ 经济周期模型

• 传统美林时钟

• 改良版中国特色投资时钟

➢ 重要经济指标解读

• 中国: 财新制造业采购经理指数 PMI、货币供应 M2

• 美国: PCE核心物价指数、新申领失业救济人数、零售销售

➢ 关键政府政策解读

• 财政政策

• 货币政策

• 各指标和政府政策对大类资产影响

➢ 最新全球热点事件及对资产影响

• 美国总统选举

• 地缘政治

• 中国房地产和消费问题

• 三中全会启示



2. 技术面分析

➢ K线图领先拐点判断

➢ RSI

➢ MACD

➢ 指标背离



3. 资产配置---大类资产介绍和功能定位

➢ 功能和金融特性 (强调: 收益性、安全性、流动性)

• 现金管理

• 固定收益

• 权益类

• 另类投资

• 保险

• 家族信托

• 海外VS本地资产



4. 资产配置投教

➢ 接地气的资产配置投教步骤

• 铺垫背景



• 介绍内容



• 建议要点



• 常见资产配置异议处理





5. 专业内容翻译成“人话”转输出

➢ 接地气的投资产品包装法TIP

• T - 市场趋势热点切入: 各种经济指标和政府政策、谈资、话术

• I - 当下的投资策略

• P - 解决方案建议



【通关演练】

每组自选一只基金, 设计TIP话术, 全组一起上台演示。演练结束后,

先由老师不点评打个分, 然后由台下各组举手提出修改建议, 建议一经老师认同采纳,

台下提出意见的小组可抢走台上演练小组的原来得分,

最终被台下各组抢分后剩余的分数才是演练小组的最终得分,

老师在抢分环节后才作出点评修改。



郑文斯Jason老师 CFA CFP FRM：

← 国内稀有最高级别金融证照大满贯:

- 特许金融分析师 CFA

- 注册财务策划师 CFP

- 注册金融风险管理师 FRM

← 国内投资顾问 (IC) 业内第一人:

- 财富管理从业 22年; 投资顾问 (IC) 经验 19年, 投顾团队管理和培育经验17年

- 管理过最大投顾团队 89人

- 投顾培育人数超过2000名

← “专业” x “实战”的超大单传奇:

- 最大单次成交金额: 总保费15亿+基金1亿

- 最长连续成交纪录: 176次

← 快速提升中收的业务推动大神:

- 2024年陪访成功率: 基金 89%, 大额保单/家族信托: 65%

- 2024年沙龙路演每场平均成交金额: 基金 1280万 / 大额保单: 保费460万

- 2024年沙龙路演单场最大成交金额: 大额保单总保费6200万

- 超过1000天银行培训、超过800场沙龙路演、超过5000次理财经理陪访经验

← 秒懂高净值人士需求的全球财富管理专家

- 22年经济分析、高净值人士全球财富管理及传承经验

(渣打银行、交通银行、恒生银行、中国银行)

- 曾任交通银行私行全球专家团代表

- 曾任宜信财富全国投资顾问(IC)总监

- 3间香港大学客席讲师 (香港中文大学、香港科技大学、香港理工大学)

- 超过5000位高净值人士财富管理独立咨询经验

- “UP2U富产科”公众号创始人

- “大单俱乐部” 创始人, 每月2场直播, 每场超过1000名银行理财经理上线收看直播,

直播回看平均每场3000次



擅长领域：

1. 颠覆传统的金融产品 (基金、保险、家族信托、黄金)营销推动



2. 投顾/财顾团队的手把手培养和落地实战技巧



3. 新时代的财富风险与传承



4. 全球宏观市场及产品分析





咨询和授课风格：

懂营销、接地气、出效果

1.金融营销培训界最强营销能力老司机，多年大单纪录保持者,

真正理解学员实操困难, 一针见血捅破常见问题, 结合实战案例,

接地气地给出有效解决方法。瞄准业绩提升这单一目标,

以终为始设计多元化方法和技巧, 让学员能迅速将所学融汇贯通。

2.善于根据企业需求定制课程,

利用场景化进行内容讲解和演绎，善于引发学员自主思考，加强所学内容理解。

3.擅长进行现场演练点评，点评观点犀利、分寸有度并给予指导建议。

4.行业背景涵盖银行, 私行、三方财富; 资历集中销售, 销售管理, 业务推动,

投资顾问与培训; 以最“前线”视野对于销售痛点提出有效解决方案。



精品课程：

← 私人银行& 高净值客户:

2. 《降到2.5又如何? 颠覆传统的大额保单 & 分红险营销技巧》

3. 《颠覆传统的家族信托营销技巧》x 实战案例破解训练营

4. 《拉近成交的KYC 2.0秘技》

5. 《高净值客户的开拓、经营与维护》

6. 《临界提升和防流失与流失客户挽回》

7. 《如何做大客户的AUM》

← 宏观经济&市场分析:

1.《市场分析方法---市场基本面 vs 图表技术面》

2.《让客户主动投资的基金营销法》

3.《新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧》

← 投顾培养:

1. 《版权注册课程---投资顾问全方位业务推动能力》

2.《投顾手把手辅导项目》



精品服务：

← 财富管理/资产配置大赛赛前辅导

← 客户沙龙

← 高客陪谈助推





部分服务客户：

工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、兴业银行、中信银行、交通银

行、民生银行、光大银行、广发银行、浦发银行、浙商银行、北京银行、宁波银行、泰

隆银行、温州银行、恒丰银行、渣打银行、恒生银行、中国邮政储蓄银行、中国人寿保

险、汇丰保险、平安保险、友邦保险、工银安盛保险、太平洋保险、保诚保险、天安保

险、富德生命人寿保险、大童保险经纪、永达理保险经纪、Hi-Finance、知鸟……





【上课现场】

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【学员反馈】

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