课程名称：《高净值客户资产管理与顾问式营销艺术》主讲：王心怡老师6课时课程对象：贵宾理财经理、私行客户经理课程价值：课程对比了顾问式销售与传统销售的差异，旨在通过深入探讨顾问式销售策略和技术，提供必要的工具和知识，以有效服务高净值客户。通过案例研究和模拟练习，教授学员如何识别客户需求、构建持久信任关系，并优化资产管理策略等。学员将学习闭环顾问式销售六步曲，固...

课程名称：《共同富裕下的高净值客户家庭财富传承与规划》主讲：王心怡老师6课时课程对象：贵宾理财经理、私行客户经理课程价值：结合近20年领先国内商业银行从业与咨询经验，系统性帮助学员提升专业能力，包含：识别中国高净值客户的特征与心理分析，梳理高净值客户的潜在风险，找到营销突破口，建立差异化竞争优势，快速成交。课程目标与预期结果：通过这门课程，银行理财经理将能够...

课程名称：《精细化客群管理与精准营销》主讲：王心怡老师6课时课程对象：贵宾理财经理、私行客户经理、零售主管课程价值：本课程依照客户分群的基础原则：离散性、单一性、简单化、生活化、易执行等特征，将客户的行业职业进行十大客群划分，总结和提炼每一类客群的客群特征、现金流特征、账户风险、投资需求、切入话题和资产配置建议，并指导掌握和使用相应的技巧、话术、工具、流程，...

课程名称：《卓越理财经理营销综合能力提升》主讲：王心怡老师12课时课程对象：理财经理课程价值：结合近20年领先国内商业银行从业与咨询经验，系统性帮助学员提升专业能力，这门课程综合覆盖了提升理财经理在专业知识、客户关系管理、个人品牌建设和行业竞争力方面的能力，旨在帮助理财经理在激烈的同业竞争中找到营销突破口，建立差异化竞争优势，快速成交。课程目标与预期结果：增...

课程名称：《资产配置实战：战无不胜的投资组合规划技巧》主讲：王心怡老师6课时课程对象：理财经理课程价值：资产配置销售流程是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的运用，全面提升理财经理的资产配置能力。同时对资产配置项下的“五...