课程名称：《大额保单作为财富管理工具的实务运用》主讲：周畅老师 6-12课时课程背景：以终身寿险和年金险为代表的大额保单，在高净值人士财富管理规划中起到不可替代的作用，已经成为财富管理领域无疑的共识，但各银行、保险公司等金融机构往往遇到与高净值客户沟通交流难并且无法取得有效进展等难题，其根本原因在于传统的针对普通客户的“产品销售式”思维，将重心放置于所谓的自...

课程名称：《新时代背景下的政经时局、金融逻辑与财富管理》主讲：周畅老师 12/18/24课时课程大纲：大国冲撞下的全球政经时局中国经济过往四十年和未来十年中美贸易战背后的国运之争历史是必然的：新冷战的前夜经济与金融底层逻辑的转变逃不掉的长期力量：人口逃不掉的周期力量：金融从无证驾驶到严厉监管从无风险狂欢到违约出清常态化从资产泡沫化到资产价值化经济转折中的社会...

课程名称：《新形势、新政策背景下的财富安排逻辑》主讲：周畅老师 3-6课时课程背景：我国的高净值人士大多是随着近20年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，加上法律制度、税收制度等都处于不断变革中，因此高净值人士私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需要从现实环境出发，并在财富传承、资产配置、安全保障等方...

课程名称：《基于高净值人士心理状态的浅析、应对及顾问式营销》主讲：周畅老师6课时课程背景：高净值人士普遍具有超越常人的人生阅历、信息资源及服务供应，并且多年的沉浮与历练致使其心理状态相对常人更加复杂和难以琢磨，再加上其显赫的财富水平与威严的身份地位，使得与其对话沟通、为其问诊把脉、帮其开方解惑都非常具有挑战。而随着财富管理在高净值人士中的逐渐普及，以及各类机...

课程名称：《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》主讲：周畅老师 6-12课时课程背景：企业主群体是高净值人群的绝对主体，他们的财富管理复杂程度最高。几十年来，中国的企业主都忙于赚钱，财富的积累几乎是他们唯一关注的。而欧美等发达国家的财富积累已经有数百年甚至上千年之久，高净值人群早就意识到财富积累到一定程度后所带来的问题不比财富积累过程中少。中国的富人...

课程名称：《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》主讲：周畅老师 6-12课时课程背景：家族信托充分利用了信托财产的独立性与信托独有的法律关系，满足高净值客户日益增长的财产隔离保护及财富传承等一系列财富管理需求，可以帮助客户隔离家庭财产与企业财产、防范婚姻财产损失、减少继承纠纷等。家族信托模式下的财富管理已经转向为高净值人群提供综合解决方案，越来越多的高净值...

课程名称：《高净值人士的财富法律风险及防控策略》主讲;周畅老师 6-12课时课程背景：我国的高净值人士大多是随着近几十年的市场经济发展而完成了私人财富的积累，但由于资产本身具有商业风险和市场风险，加上法律制度、税收制度等都处于不断变革中，因此其私人财富的安全性面临各种问题。高净值人士的私人财富安全需要从现实环境出发，并在财富传承、资产配置、安全保障等方面，以...

课程名称：《财富管理视角下的企业主税务规划全景解析》主讲：周畅老师 6-12课时课程背景：税务风险是目前高净值人群面临的非常严峻的风险之一，税务知识非常专业而复杂，税法和税收政策随时可能因形势或市场的变化而发生更新与改变。尤其是大数据时代的到来，随着金税工程三期的全面上线，推动了我国税收信息化的发展，同时我国的税务体制也发生了巨大的变化。此外，伴随着越来越多...