PPP项目资产证券化业务运作策略课纲

《PPP项目资产证券化业务运作策略》

——打开企业融资路径

主讲人：李 彬

【课程背景】

随着金融市场发展变化，企业在投融资方面更加需要适应市场的变化，采取系统的应对措施。PPP项目的运维为企业和政府之间搭起了合作的桥梁，政府充分激活社会资本的活力，改善政府一些公用事业项目投资不足，同时企业也获得了项目建设及运营收益。

李老师在过去的二十多年中历经不同类型、规模的企业实践，在投融资领域取得了超越同行的业绩水平，在企业转型升级过程中，提供了专业的投融资支撑。在PPP项目运维方面，李老师具有丰富的项目落地经验，包括前期项目策划、咨询、商务及投融资都有丰富的实战经验。讲述过程中将理论和实践进行结合讲述，用生活化的语言进行演绎，简单直白，容易理解、容易操作。

投融资在企业中的灵活运用，才是公司领导者核心解决根本，良好的商业模式、良好的运营模式、良好的管理体系，都离不开投融资体系的支撑。良好的投融资体系的支撑已经成为一个企业成长和发展壮大的灵魂，只有设计好适应企业自身特点的投融资模式，未来的企业发展才有前进的动力。

【课程对象】董事长、总裁、投融资副总裁、财务总监等高管人员

【课程收益】

1.PPP项目概述及法律框架现状

2.PPP项目的采购及入库

3.项目财务融资特点及交易结构设计

4.资产证券化概念

5.资产证券化的市场状况

6.资产证券化的发展趋势

7.PPP项目资产证券化运作策略

【课程特色】理论联系实际； 逻辑清晰； 实操性强； 案例详实

【课程时间】6 小时

【课程目标】学员发现企业融资路径；影响老板投融资决策思路；解决企业实践中的融资难题

【课程大纲】

一、PPP项目概述及法律框架现状（0.5）

1、PPP项目概述

1.1 全球PPP项目的历史发展

1.2 我国PPP项目的发展过程

2、国家PPP项目法律体系建设过程

2.1相关制度解析

2.2 PPP项目执行过程中政策变化

二、PPP项目采购及入库(0.5)

1、政府项目前期设定咨询

2、项目的审核及入库过程

3、项目的招投标工作

案例解析：某市TOT项目实例

三、项目财务融资特点及交易结构设计(1)

1、企业融资渠道

2、适合PPP项目融资渠道选择

案例：某施工企业不同阶段融资实现案例

3、项目交易结构的设计与规划

案例：某污水处理项目交易结构设计

四、资产证券化的概念(1)

1、资产证券化的起源

2、资产证券化概念

3、资产证券化与债券的区别

五、资产证券化的市场状况及交易流程 (1)

1、美国资产证券化市场情况

2、我国资产证券化市场类型

3、我国资产证券化相关政策

案例解析：某TOT项目的资产证券化交易结构搭建

1、资产证券化业务的基本过程

2、资产证券化的交易结构

3、资产证券化的参与主体

4、资产证券化业务的审批环节

案例：国开行资产证券化业务

六、资产证券化的发展趋势(1)

1、污水处理收费证券化

2、BT回购款资产证券化

3、基础资产入园凭证登记与交易

4、资产证券化的财务处理

案例：某BT项目投资款的资产证券化

七、PPP项目的资产证券化运作策略(1)

1、PPP项目基础资产的设立与交易

2、PPP项目资产证券化交易结构

3、高速公路PPP项目资产证券化解析

4、污水处理PPP项目运作策略

案例：某高速公路PPP项目资产证券化业务