初心财富--客户邀约专项修炼培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：通过对近 10 年行业内成功电访关键点的提炼和失败原因的分析，结合客户心理 学以及专业电访技巧，制定了高效电访流程，同时配有电访六大主题的标杆案例分享，可复 制性强，以达到迅速提升理财经理电访技能的...

初心财富--银行私域流量客户经营实战培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：在金融脱媒日益严重的今天，依靠传统的销售漏斗模式，维护客户的成本不断高企，疫情加剧了客户的线上化，线下赴约难度进一步加大，不断探索并借助新媒体的沟通方式，本次课程从私域流量运用的理念、落地实...

初心财富--资产配置策略与实战培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做个组合销售给客户。本课程通过对资产配置理念的梳理、流程的掌握、话术的提炼、比例的设计、工具的...

初心财富--资产配置之保障规划培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1 天（6 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：通过对保险理念及价值的解读，从隐性需求挖掘入手，强化理财经理深度 KYC能力，提炼期缴保险优秀话术，讲解保险营销的心理逻辑和实战流程，真正突出保险的安全保障、税/债务隔离、定向传承等特质，按照：重...

初心财富--资产配置之权益产品销售培训对象：理财经理/FC/主管 培训时间：1.5 天（9 小时） 授课老师：何志超 课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练) 课程目的：通过对基金实战销售的培训及辅导，使销售人员掌握基金销售理论基础，敢销售； 基金销售的具体方法-会销售，基金售后服务技巧-会售后，同时可以将销售工具与理论结合，形成实战化的基金销售工具与垫板...