初心财富--客户邀约专项修炼

初心财富--客户邀约专项修炼

培训对象：理财经理/FC/主管

培训时间：1 天（6 小时）

授课老师：何志超

课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)

课程目的：

通过对近 10 年行业内成功电访关键点的提炼和失败原因的分析，结合客户心理 学以及专业电访技巧，制定了高效电访流程，同时配有电访六大主题的标杆案例分享，可复

制性强，以达到迅速提升理财经理电访技能的目的。

1.新财富管理理念概述（0.5H）

1.1 客户经营模式简析

1.2 高效漏斗式销售体系梳理

1.3 理财经理活动量管理策略

1.4 成功电访的价值与效益

1.5 案例分享：优秀理财经理工作模式

2.电访常见问题汇总（0.5H）

2.1 标杆网点之理财经理时间管理策略分享

2.2 实战电访疑难问题汇总

2.3 失败电访原因分析

3.专业电访原则和技巧（1H）

3.1 电访客户心理学及应对技巧

3.2 高效电访两大原则

3.3 高效电访五大技巧

黄金开场 30 秒+话术提炼

成功电访状态技巧+要素提炼

表达逻辑技巧+话术提炼

重要内容表达技巧+话术提炼

黄金结尾 30 秒+要素提炼

4.高效电访流程（3H）

4.1 成功电访准备之 6 要素

4.2 成功电访开场铺垫策略与 30 大到访理由梳理4.3 成功电访 6 大邀约主题案例分享与实战提升

目的 1：新产品推荐——产品推荐电访技巧+成功案例分享+总结提炼

目的 2：睡眠客户盘活——生日祝福电访技巧+成功案例分享+总结提炼

目的 3：纯新客户破冰——新户破冰电访技巧+成功案例分享+总结提炼

目的 4：基金/股票检视——产品售后电访技巧+成功案例分享+总结提炼

目的 5：保守型客户转化——理财到期电访技巧+成功案例分享+总结提炼

目的 6：股票型客户转化——资产配置电访技巧+成功案例分享+总结提炼

4.4 成功电访异议处理

异议处理排球法

常见疑难异议处理话术提炼九宫格

实战演练及总结点评

4.5 促成协议

假设成交法

二选一成交法

达成邀约技巧

4.6 完成收尾

高效收尾的两个要点

专业电访收尾话术技巧

4.7 录入信息

4.8 跟踪服务

4.9 成功电访之 30 大要素提炼与总结

5.电访实战演练（1H）

5.1 端到端实战演练+辅导+优化话术

5.2 电访心得总结与分享