课题名称：私人银行客户开发与需求挖掘讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天 (每日以6小时计，可依金融机构需求调整)培训对象：私人银行理财经理、客户经理、财富顾问、投资顾问、销售主管培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益：从海外领先银行的从业经验，帮助学员开拓国际视野，预见私人银行客户经理的价值；帮助学员少走弯路...

课题名称：私人银行业务概览及发展趋势课程大纲：1. 私人银行最佳实务与发展趋势 1.1 品牌价值定位的现况与未来趋势 1.2 私人银行的品牌经营与沟通 1.3 外资私人银行服务模式 1.4 高端客户服务的模式 1 + N 1.5 展现竞争优势与价值定位 1.6 外资私人银行客户关系管理模式 2. 私人银行的市场定位与战略 2.1...

课题名称：网点管理实务讲 师：Sarina 周美慧培训长度：1-2天 (可依需求弹性调整)培训对象：支行行长/网点负责人/网点主任培训形式：教案讲授、实例讲解与互动教学课程收益：培养网点管理者的自我管理及团队管理能力，学习怎样有效进行网 点时间管理及计划执行，学习如何调配人力资源，树立团队精神， 恰到好处激励员工，完...

课题：高情商社交力-商务礼仪、商务谈判与沟通技巧授课专家：周美慧老师课程长度：1 天(可依需求弹性调整)培训对象：青年骨干/客户经理/支行行长培训形式：教案讲授、实例讲解与互动教学课程思路：中层骨干在日常管理工作中，常遇到以下几种痛点：1）上行沟通：害怕领导；不敢提出合理要求；让领导来想问题；2）下行沟通：下属对自己布置的任务不理解，不执行；无法引导启发员工...

课题：高情商社交力-商务礼仪、商务谈判与沟通技巧授课专家：周美慧老师课程长度：1 天(可依需求弹性调整)培训对象：青年骨干/客户经理/支行行长培训形式：教案讲授、实例讲解与互动教学课程涵盖： 第01堂课 仪容礼仪 第02堂课 仪表礼仪 第03堂课 仪态礼仪 第04堂课 表情礼仪 第05堂...

课题：后疫情时代下私人银行客户管理维护的新模式授课专家：周美慧老师课程长度：1天（每日以6小时计）课程对象：私人银行投资顾问、财富顾问、支行行长、零售分管总经理课程特色：互动性强、案例丰富、贴近实际、深入浅出、解决难题课程形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益：周老师结合31年国内外领先私人银行从业与咨询经验，系统性的培训帮...

课程主题：基于财富保障传承的高额保单规划授课专家：周美慧老师课程长度：2天（每日以6小时计）课程对象：私人银行投资顾问、财富顾问、理财经理、财富主管课程特色：激情洋溢、互动性强、案例丰富、贴近实际、深入浅出、解决难题课程形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答、视频欣赏课程收益：周老师结合31年国内外领先银行从业与咨询经验，系统性课程帮助私人银...

课题：家族财富保全与传承构建讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天（每日以6小时计）培训对象：私人银行客户经理、财富顾问、投资顾问、财富主管、支行长培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答培训收益：课程大纲：1. 中国高净值人士所面临的财富风险 1.1 中国千万富豪的四种类型 1.2 《中国民营企业发展报告》 1.3 ...

课题：《智慧当下，无忧未来》民法典新时代家族财富传承新思维讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天（每日以6小时计）培训对象：私人银行客户经理、财富顾问、投资顾问、财富主管、支行长培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答培训收益：1、帮助学员从法商思维的角度，解析民法典草案与私人财富管理相关的内容，建立财富保全与传承的底层逻辑。2、帮...

高端增值服务1. 移民政策 ▪ 为何要移民？ ▪ 投资移民 vs. 技术移民 ▪ 新加坡移民政策 ▪ 香港移民政策 ▪ 美国移民政策 ▪ 加拿大移民政策 ▪ 澳洲移民政策2. 海外教育： ▪ Internships ▪ 美国留学 ▪ 加拿大留学 ▪ 澳洲留学 ▪ 英国留学 ▪ 新加...

课题：私人银行顾问式销售策略讲 师：Sarina周美慧培训长度：2天（每日以6小时计）培训对象：私人银行客户经理、财富顾问、投资顾问、财富主管、支行长培训形式：主题讲授、案例分析、分组讨论、情景模拟、互动问答培训收益：课程大纲：1. 顾问式销售的内涵 1.1 高端客户行为心理分析与需求分析 1.2 何谓顾问式销售 1.3 顾问式销售的成功要...

课题名称：PSS专业销售技巧和案例实战讲 师：Sarina周美慧课题长度：3天(每日以6小时计)培训对象：私人银行及财富中心的客户经理/财富顾问课程亮点：互动式培训(分组讨论/案例演练)课程价值：1. 私人银行专业销售技巧(Professional Sale Skill)着重于从推销产品和服务到倾听、引导并满足客户真正的需求，从销售私人银行 单一产...

课题名称：富人生活方式介绍课程大纲：一、富人生活方式介绍富豪总体特点与细分1.1女性富豪与男性富豪差异1.2年长富豪与年轻富豪差异2千万富豪的共性3针对富豪的详细描述3.1 投资倾向3.2 社会责任：富豪对环保和慈善的态度3.3 对教育的态度3.4 休闲生活方式3.5 消费习惯4亿万富豪分析 4.1 总体描述 4.2 旅游倾向 4.3 对购买游艇和私人...

课题大纲：高净值客户子女留学规划与出国金融营销策略授课专家：周美慧老师课程长度：1 天(可依需求弹性调整)培训对象：私人银行客户经理、全国各分行出国金融业务对接人培训形式：教案讲授、实例讲解与互动教学课程思路：随着经济环境的改变，子女的海外教育越来越受高净值客户的青睐和重视，然而，很多理财经理因为年轻化，面对高净值客户的子女海外教育需求只能处于“尬聊”的状态...

课题大纲：高情商沟通力之组织内部沟通授课专家：周美慧老师课程长度：1 天(可依需求弹性调整)培训对象：中层骨干/基层主管/支行行长培训形式：教案讲授、实例讲解与互动教学课程思路：中层骨干在日常管理工作中，常遇到以下几种痛点：1、上行沟通：害怕领导；不敢提出合理要求；让领导来想问题；2、下行沟通：下属对自己布置的任务不理解，不执行；无法引导启发员工，无法理解员...