客户心理分析与KYC技巧课程背景：在银行业绩压力和同业竞争日趋激烈的背景下，理财经理面临了巨大的业绩和心理压力。首先，银行理财业务从增量市场，向存量市场开始过度，这意味着银行不可避免的将客户拓展任务从开拓市场，向守土市场进行转移；其次，产品的同质化日益严重，因此服务价值不断提高；再者，客户的专业程度不断提高，甚至出现了客户比执业多年的客户更懂市场的局面；最后...

社交媒体时代零售银行发展趋势与转型策略课程背景：互联网的发展影响了社会的方方面面，尤其是营销模式的转变。智能手机、金融应用的普及，倒逼零售银行向精细化、精准化、精益化和精美化发展。当前，传统银行营销模式已经开始步履维艰，线下比例急剧萎缩。银行亟需改变观念，充分利用市场现有营销工具，向线上拓展业务，从而保住存量客户，并且借机拓展增量客户。此外，我们也要认识到社...

银行零售客户精准营销课程背景：精准营销就是在精准定位的基础上，依托现代信息技术手段建立个性化的顾客沟通服务体系，实现企业可度量的低成本扩张之路，是有态度的网络营销理念中的核心观点之一。在当前银行“同行内卷竞争”升级，以及疫情造成的线下营销受阻的大背景下，精准营销可以有效降低银行的获客成本，实现人均营收和利润的双增长。但是，精准银行并不是一朝一夕即可养成。当前...

当前经济情况下的财富管理及财富传承课程背景：进入2020年以来，黑天鹅事件频繁发生，利率曲线不断下移。存款利率从2012年最高接近4，下降到目前的1. 5左右，使得理财产品的收益率直线下滑。受此影响，债市调整影响，固定收益类理财产品所投资的债券等资产价格下降，导致理财产品净值回撤。此外，房地产企业暴雷事件频发，理财产品甚至有可能暴雷。在刚性兑付可能被取消的情...

对公大客户营销课程背景：互联网经济的发展，以及银行业竞争的加剧，导致了对公大客户营销方式和思维的巨大转变。企业客户去网点的频率变少了、客户应用智能化发达了、对公业务柜台越来越少了、对公企业邀约越来越难了、互联网金融产品冲击越来越大、经济环境下行，宏观局势紧张、疫情导致的禁足事件时有发生等因素，使得对公大客户的营销从精细化，进一步向精准管理、精确管理、精益管理...

基金销售与基金定投营销课程背景：理财净值化时代的来临，基金销售行业一定会迎来新的机遇与挑战。首先，利率下行的时代，基金投资会面临更多的客户需求，尤其是那些历史上已经证明业绩不错的偏股型基金；其次，居民的风险承受能力也逐步增加，认识到基金对于资产配置的重要性，希望通过长期配置基金的方式来对抗通胀风险；再者，定投理念随着居民理财意识的提高，也越来越获得客户的青睐...

高效客户沟通——银行客户心理学课程背景：对于银行机构，了解客户的需求，洞悉客户的心理，取得客户的信任对于最后的成单非常重要。成功的客户营销，了解银行的个人客户特征非常重要。本课程引入RRTTLLU、SWOT竞品分析等模型，帮助银行客户经理实现高效沟通。课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行客户经理课程方式：课堂讲解＋案例教学＋实战演练＋小组讨论＋情景模拟＋...

节假日营销课程背景：节日是重要的消费场景，往往呈现出集中性、突发性、反常性和规模性的特点。课程时间：半天 课程对象：策划师，设计师，宣传人员课程方式：课堂讲解＋案例教学＋小组讨论课程大纲第一讲：中国主要节假日及其特征中国三种主要购物节日：传统佳节、购物节、情人节的由来节假日营销的6W2H策略WHY：为什么做营销WHO：谁参与营销，事前事后事终的人员规划WHA...

门店销售技巧课程背景： 互联网经济的崛起并不意味着门店的消亡。在国内外，线下门店仍然是于消费者沟通最有效的法宝。此外，在公域流量越来越昂贵的今天， 线下门店成为企业线上私域流量的重要来源。在某些行业，如家具、奢侈品、数码店等，门店仍然发挥着重要角色。那么，如何在互联网经济背景下，提高门店销售人员技巧，增强企业品牌形象，并且拓展企业线上私域流量，实现社交裂变，...

奢侈品鉴赏课程背景：奢侈品鉴赏对于服务高端净值人士的从业人员非常重要。理解奢侈品，则等同于和客户打开了沟通的一座桥梁。本课程帮助学员快速理解奢侈品的历史及其内涵，并就箱包、珠宝等细分领域进行深度剖析。课程时间：1天，6小时/天课程对象：中高净值客户经理课程方式：课堂讲解＋案例教学＋小组讨论＋情景模拟＋游戏活动课程大纲第一讲：奢侈品的历史及定义奢侈品的定义及其...

社群营销课程背景： 知己知彼课程收益： ● 认识到金融投资者的类型课程时间：1天，6小时/天课程对象：核心骨干成员，适宜人数80～100人之间课程方式：课堂讲解＋案例教学＋实战演练＋小组讨论＋情景模拟＋游戏活动 课...

提升转化势能，提升证券公司客户营销能力课程背景： 知己知彼百战不殆——孙子 天时度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心为上版，攻城为下；心战为上，兵战为下——诸葛亮 券商业务在各种财富管理机构、互联网金融的挤压下，经营压力陡增。但是在当前利率下行的形势下，证券公司又面临了诸多基于。如何转...

产品经理培训课程背景：提高产品经理的营销能力，帮助客户经理更好的为投资者提供优质物质，提升银行业绩。课程时间：1天，6小时/天课程对象：银行客户经理课程方式：课堂讲解＋案例教学＋小组讨论＋情景模拟人数：20人左右课程大纲第一讲：熟悉银行的投资者，了解他们的用户需求案例教学：典型中国投资者了解投资者的投资目标及风险偏好个人投资客户的RRTTLLU模型解析案例分...

资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径课程背景：随着市场利率的下降，互联网金融的发展和证券市场的火热，银行传统业务面临着极大的挑战。资产管理业务对于银行的未来发展而言至关重要，本课程以资产管理业务风险防范及大类资产配置、券商资管与银行理财子公司合作路径等角度出发，帮助学员理解银行资产管理业务的发展历程和现状、剖析资产管理业务风险...

保驾护航，险中求稳——保险公司客户经理的客户营销能力提升课程背景： 知己知彼百战不殆——孙子 天时度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心为上版，攻城为下；心战为上，兵战为下——诸葛亮 了解金融知识和相关实务对于保险企业员工非常重要，尤其对于没有金融知识的客户而言，欠缺基本的金融知识和常识会使得客户产生不...

洞察投资者，实现财富管理机构高效转化课程背景： 在实际利率下降的大背景下，资产管理行业受到了空前绝后的支持。财富管理机构面临诸多挑战和机遇，对财富管理机构的产品及服务营销提出了更高的要求。本课程从金融投资者的实际出发，结合从业人员服务礼仪和竞品分析，全面提升财富管理机构客户经理和产品经理的营销能力和市场洞察能力，...

社媒赋能——社交媒体时代下的企业品牌建设课程背景： 在社交媒体时代，企业获得了前所未有的销售渠道和曝光机会。但是，企业如何在纷繁复杂的今天，建设自己的品牌，使得社交媒体为企业赋能，是摆在企业拥有者的一道重大难题和课题。此外，金融资本对于企业的重要性不言而喻。因此，本课程从实务角度出发，为现代企业打造可持续发展品牌提...

洞察消费者——销售心理学课程背景： 知己知彼百战不殆——孙子 天时度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心为上版，攻城为下；心战为上，兵战为下——诸葛亮 对于企业而言，在销售过程中洞察消费者非常重要。相对于国外的零售企业，中国企业仍然缺乏对于消费者的了解，缺乏从消费者角度；...

“人货场”下的互联网新零售策略课程背景： “花半秒钟就看透事物本质的人，和花一辈子都看不清事物本质的人，注定是截然不同的命运”。——《教父》 “是以圣人居无为之事，行不言之教。万物昔而弗始也，为而弗恃也，成功而弗居。夫唯弗居，是以弗去”。——《道德经》 商业的发展瞬息万变，各种理论和模型充斥...

银行客户营销课程背景： 知己知彼百战不殆——孙子 天时度不如地利，地利不如人和——孟子 用兵之道，攻心为上版，攻城为下；心战为上，兵战为下——诸葛亮 对于财富管理机构，了解客户的需求，洞悉客户的心理，取得客户的信任对于最后的成单非常重要。要做到成功的客户营销课程收益： ...