部分：正确理财思维的建立（30分钟）Oslash;保险的真谛Oslash;为什么客户需要保险？第二部分：如何开启保险的话题（180分钟）Oslash;五大客户族群分类Oslash;九宫格客户KYCOslash;SPIN的销售法Oslash;故事营销法Oslash;事件营销法Oslash;财富管理模块化营销法第三部分：高净值客户的保险规划（180分钟）Osla...

第1部分银保业务的起源与发展（30分钟）1．银保业务的起源2．什么是银保业务3．银保业务发展形式的变迁4．银行在银保业务中的定位第2部分银保业务发展的现状（40分钟）1．发展银保业务的出发点2．银保业务的现状第3部分银保产品的销售过程(40分钟）1．银保产品销售过程2．目标客户的标准3.现实中的目标客户第4部分与客户接洽中的沟通技巧(60分钟)1．接洽中的沟...

部分：走进富人的世界Oslash;为什么要了解富人的心理？Oslash;你认识的富人是什么样子的？Oslash;9种富人的心理分类案例练习，识别不同类型的富人第二部分：去哪寻找富人？Oslash;七种营销策略找到富人Oslash;哪种策略有效？第三部分:不同类型富人的营销Oslash;9种客户对症下药—营销解决方案Oslash;不同产品的销售对策基金理财金账...

部分财富传承的目的与意义1、财富传承之生命轨迹2、传承的核心问题案例：财富的四权统一3、规划财富传承的要求第二部分一般资产的传承方式解析1、不动产的传承解析赠与、遗嘱与继承案例：女富豪的遗产究竟归谁？2、现金/投资理财产品的传承解析案例：谁冻了我的资产？现金类资产如何装进法律合同？案例：爱的延续信托的规划运用案例：戴妃之托3、如何应对一般资产的税务债务？4、...

开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——团队建设单元：识别客户之前先了解自己自我风格觉察与分析自我定位与优势分析了解自己的销售行为与模式习惯性行为对客户开发与服务的影响认识自我之“理财风格评测”第二单元：客户识别与客户行为分析客户行为特征与投资风格觉察不同客户的行为特征分析个性特质对理财风格的影响不同层次客户的需求判断客户理财风格觉察识别、分析与应...

开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——团队建设单元：理财服务定位分析理财服务再定位理财师的定位理财客户的定位第二单元：中高端客户的理财性格识别客户行为特征与投资风格觉察不同客户的行为特征分析个性特质对理财风格的影响不同层次客户的需求判断客户理财风格觉察识别、分析与应用客户理财心理识别与分析自我风格觉察与分析自我定位与优势分析了解自己的销售行为与模...

一、顾问式销售–从客户开发到面谈成交部分值得尊敬的销售工作（60分钟）1.销售人员必须知晓的事，硬币的两面。2.销售人员的角色和使命。3.恐惧的解药第二部分开发客户，让推荐源源不绝（60分钟）1.客户开发策略2.推荐介绍vs.电话约访3.架构自己的董事会第三部分以客户需求为导向，新形势下的销售模式（90分钟）1.解决问题的态度2.购买过程的四大障碍3.顾问式...

开篇/课程导入/形成团队达成共识，课程概述破冰——团队建设单元：理财、理财师、理财操作的价值与意义理财——服务再定位，为什么需要理财服务？理财师的定位对行业及个人的意义与价值大格局的思考讨论思考——理财与本职工作的联系与促进第二单元：理财六大流程之客户开发与信息收集理财客户关系开发客户理财性格分析客户的理财性格识别理财性格在客户开发中的应用理财客户信息收集财...

部分打造属于自己的王者之师（60分钟）1.团队管理概述2.成败关键点3.谁是销售人员期待的团队领导人4.领导力准则5.领导人角色与职责6.你的管理哲学第二部分招聘与留存（240分钟）1.如何是一个好的招聘体系2.招聘成功的基础3.高质量的招聘流程4.理想销售人员的轮廓和特质5.理想销售人员的来源6.什么是有效的招聘渠道7.如何约访高质量候选人8.你了解候选人...

单元：分析篇一、银行营销角色分析（1h）【反思】：角色认知测评，我工作的角色是什么？1、银行产品推销员的表现【案例分析】：投资理财产品推销的普通销售情景与劣势2、银行优秀营销的特征——顾问式、以客户利益为中心、为客户负责【案例分析】：三种特征的营销模式正反对比3、如何传递理财顾问的专业与动机【视频讨论】：银行产品需要怎样的营销方式【总结】：我今后该如何定位自...

部分：一分钟管理法的3个诀窍什么是：一分钟经理人Oslash;个诀窍：一分钟目标一分钟目标演练，小结Oslash;第二个诀窍：一分钟称赞Oslash;第三个诀窍：一分钟批评小结，点评第二部分：一分钟管理法为什么有效1．好的投资花在对的人身上2．拿出一分钟-重温你的目标3、称赞与批评为什么有效第三部分：综合练习1．案例分析2．角色扮演...

单元：金融业服务营销的心理学应用本章结合金融业特点，分析服务营销中客户的不同心理特点，提出了服务营销的多赢心理模型；1、大客户营销的多阶段曲线图；2、阶段中客户的心理特点；3、反应程度（过度和不足）与个人性格特点4、心理服务营销多赢模型：◆K:适合客户个体特点的投资需求◆X:适当的产品或产品组合◆Y:符合客户个性的沟通方式◆Z:内部团队支持。5、模型应用举例...

单元一：时间管理=选择管理（30分钟）Oslash;了解自己目前使用时间的现状Oslash;区分事件和行动Oslash;时间窃贼的十大罪行单元二：让时间更有效的为我服务（120分钟）Oslash;学习优先矩阵Oslash;学习有效处理三类事情的策略Oslash;紧迫的事情先做，保证组织的整体效率Oslash;重要的事情认真做，保证长远的成效分解任务，安排计划...

部分建立良好的形象，优秀销售人员的特征（30分钟）1.销售是一个伟大的职业我们推销的是什么2.销售顾问的成功信念与自我激励3.优秀销售顾问的12项职业素质第二部分行为风格（60分钟）1.行为风格的度量2.自我的了解3.4种基本的行为风格4.有没有哪种风格是好的5.行为风格与人际问题第三部分关系策略（90分钟）1.如何准确判断客户的行为风格2.行为灵活性的意义...

阶段一：授课表达力（定位明确迈向卓越，自信挥洒彰显风范）一、定位明确，迈向卓越1.受欢迎的课程和不受欢迎的课程1.1成人的学习特点：培训四原则1.2成人的学习过程：培训不等式2.培训的定义：是发展能力，还是尽快胜任工作3.内部培训师的价值和能力素质模型一分钟演讲二、自信挥洒，彰显风范1.魅力表达之一：一个焦点法则1.1紧张情绪的克服1.2一分钟五部曲2.魅力...

一、演讲与呈现基本概念1、演讲者的基本素养2、演讲者的职业形象-男女着装技巧-颜色与饰物搭配技巧#8226;1分钟即兴演讲与呈现演练—自我介绍二、演讲技巧与呈现1、魅力表达之一：一个焦点法则Oslash;紧张情绪的克服Oslash;一分钟五部曲2、魅力表达之二：7，38，55法则Oslash;站姿、坐姿和移动的运用Oslash;表情、眼神和手势的运用Osla...

部分财务养生的概念（重点）1、引出财务养生的概念Oslash;财务亚健康Oslash;财务亚健康的分类第二部分财务养生要做好哪些风险管理（重点）1、从财富管理的不同阶段，分析风险管理的重点2、保险在财富管理中的意义1、健康保险案例分享2、保险的实质与意义—风险的佳管理工具3、如何购买适合自己的健康保险Oslash;健康保险的种类Oslash;健康保险的条款解...

一、职业精神与素养1、职业化的概念与内涵2、阳光心态Oslash;态度与能力矩阵Oslash;阳光心态的内涵Oslash;职场人应该具备的12种心态3、职场数字经二、商务礼仪第1部分礼仪是个人形象的标志Oslash;作为企业人，个人的形象是企业的品牌形象的内涵和外延礼仪的含义“晕轮效应”的作用Oslash;个人形象由个体自身选择Oslash;改变从个人的行动...