财富管理系列课程--家庭财务的养生之道

**部分  财务养生的概念（重点）

1、引出财务养生的概念

Ø 财务亚健康

Ø 财务亚健康的分类

第二部分  财务养生要做好哪些风险管理（重点）

1、 从财富管理的不同阶段，分析风险管理的重点

2、 保险在财富管理中的意义

1、健康保险案例分享

2、保险的实质与意义—风险的佳管理工具

3、如何购买适合自己的健康保险

Ø 健康保险的种类

Ø 健康保险的条款解读

Ø 有关健康保险的理赔知识

第三部分  儿童教育金保险的目的与意义(简略）

1、 为什么要为孩子准备专款专用的教育金保险

2、 教育金保险的案例

3、 如何为孩子挑选一款适合的教育金保险

第四部分  我们该如何面对未来的养老生活？（简略）

1、 算算我们的退休金知多少？

2、 解读养老保险

第五部分  如何利用保险应对未知的风险(简略）

1、婚姻风险的管理工具

Ø 婚姻法基本知识

Ø 婚姻的保险规划案例

2、企业主的资产保全规划

Ø 为什么企业主要做好资产隔离

Ø 保险用于资产保全的案例

3、财富传承的案例分析

总结：财务的养生，重在预防为主，未雨绸缪。善用保险，为财务健康保驾护航！