金融产品MAP建立与透析判断引言：金融产品—透过现象才能初识本质【第一模块】产品的常规分类和特点投资产品的传统Map和创新Map核心问题：以风险性和流动性为象限的产品Map的创新（债权类+创新、股权类+创新、另类+创新）资产的赚钱能力核心问题：近十年资产赚钱能力分析产品分类核心问题：九维透析金融产品实战产品剖析【第二模块】国内债权产品引言：投资产品Map-债...

高净值客户财富规划与资产配置课程背景 当前市场，一方面互联网基金平台、基金公司投教推广下，部分年轻客户选择互联网平台购买理财产品/基金，另一方面，有较高资产量的高净值客户需要更专业化、多元化、产品丰富的财富规划与资产配置，且高净值客户的维护效率、中收达成都相对有效，成为银行、三方机构的重要服务对象。对高净值客户的维护，可以从3方面提高：财富规划（保险+投资）...

学以致用，投研师境界提升与岗位实践全流程一、能力图谱梳理与学习模块整合1、自身专业储备 a.金融产品MAP与透析 b.资本市场分析（宏观+技术） c. 资产配置与全球立体配置2、复合财富管理服务 a. 跨境资金与大额资金管理 b. 全球税务筹划 c. 企业股权设计 d. 财富传承与家族信托3、表达与教练 a. 大类资产趋势分...