学以致用，投研师境界提升与岗位实践全流程

学以致用，投研师境界提升与岗位实践全流程

一、能力图谱梳理与学习模块整合

1、自身专业储备

a.金融产品MAP与透析

b.资本市场分析（宏观+技术）

c. 资产配置与全球立体配置

2、复合财富管理服务

a. 跨境资金与大额资金管理

b. 全球税务筹划

c. 企业股权设计

d. 财富传承与家族信托

3、表达与教练

a. 大类资产趋势分析与策略报告撰写

b. 高质量分享与网点理财经理能力提升

4、高净值客户服务

a. 私人银行生态获客体系

b. 奢华生活与精准沟通识别

二、分析判断市场和制定投资策略的擒拿术

三、岗位工作规划与能力提升

1、每日工作安排与能力逐步提升

必备工作罗列：每日/周分享、辖区客户发展情况、辖区能力提升、客户沟通等

能力提升计划：四大能力模块的阶段性提升计划与动作

时间精力分配：每日时间安排

2、中长期能力提升规划

自身能力图谱缺失诊断

单项能力提升规划与工作需求结合 提升途径、提升方式、提升工具

阶段性目标设立与展示监督

四、三赢综合案例：岗位全流程