【理财师大赛赛前辅导】课程大纲赛事简介与参赛流程介绍理财师大赛与流程介绍站在评委立场看问题评委想看到你在舞台上展现什么评委对什么样的方案感兴趣如何让评委给你打高分综合理财方案制作1、理解综合理财方案的用途2、综合理财方案包含的五大模块 1）客户信息 2）问题诊断 3）需求目标描述 4）资产配置方案 5）后续服务客户信息收集及财务诊断方法工...

【2022年宏观经济形势解析与资产配置策略】课程大纲一、2021宏观经济形势回顾1、全球经济复苏，结构特征凸显疫情一波三折，抗疫与躺平并行贸易强劲复苏，服务仍受影响抗通胀将成欧美发达国家政策重心发达国家复苏进程领先新兴市场2、国内经济增速承压，需求此起彼落总体回复正常，增速边际趋缓出口维持韧性，消费艰难修复地产投资持续回落，基建投资仍未发力制造业延续复苏，“...

【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】课程大纲一、理解疫情后宏观经济的变化背景 1）疫情带来的企业、财富与收入影响 2）中美摩擦、逆全球化趋势对全球资产配置的影响 3）金球大放水、原油及金融市场动荡加剧 4）金融改革、资管新规促使资产配置面临调整新趋势 5）民法典出台对财富管理带来的新需求二、国内财富管理市场概况 1）财富管理市场主体与产业链客户财...

【宏观政策与因应策略】课程大纲一、宏观经济指标解读 1、宏观经济研究核心内容经济增长经济波动宏观调控的主要目标 2、主要经济周期解读房地产金融周期朱格拉（产能）周期库存周期 3、宏观调控手段之财政政策收入对经济的调控支出对经济的调控财政赤字变化的政策含义 4、宏观调控手段之货币政策货币超发、量化宽松的由来货帀政策调节经济的手段货币类指标变化的政策含义...