【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】

【宏观经济背景下的财富管理业务趋势】课程大纲

一、理解疫情后宏观经济的变化背景

1）疫情带来的企业、财富与收入影响

2）中美摩擦、逆全球化趋势对全球资产配置的影响

3）金球大放水、原油及金融市场动荡加剧

4）金融改革、资管新规促使资产配置面临调整新趋势

5）民法典出台对财富管理带来的新需求

二、国内财富管理市场概况

1）财富管理市场主体与产业链

客户

财富管理机构

资产管理机构

投资工具

融资需求方

2）市场结构与监管政策

三、财富管理业务发展阶段与趋势

1）财富管理行业正入于爆发前夜

美国财富管理市场经验

我国目前财富行业发展四点基石

2）财富管理发展趋势

客户经营：基于客户价值管理的全生命周期财富管理

产品变革：净值化转型与个性化配置

渠道融合：智能营销、智慧网点等新型全渠道融合服务闭环

投顾服务：传统与智能财富管理陪伴式服务