卓越理财经理高效工作法（理财经理的一天）课程背景：一个优秀的客户经理首先应该是一个懂得做好时间分配与建立良好工作习惯的人，其次是做一个“有格局”和“会说话”的人，前者能透过现象看清其背后的高效工作逻辑，后者要求我们不仅要明白客户举手投足之间所暗藏的深意，措辞得当，还要博闻强识，做到会聊天。“优秀的客户经理都是相似的，平庸的客户经理却各有各的平庸。”各大金融机...

中层管理（支行长的网点）团队精细化管理效能提升策略课程背景：我们经常说三流转型：发现冲突；二流转型：解决冲突；一流转型：制造冲突那么网点综合管理转型的本质是什么？就是过程化管理+队伍建设+业务拓展！管理者存在的核心价值是？建立员工+客户信任的重要存在！让我们一起探索管理者的综合管理效能提升策略。课程收益：我们一起解决银行管理者管理之痛：● 成长之痛：旧经验渐...

商业银行的数字化转型（未来银行）课程背景：数字化浪潮席卷全球，掀起了继工业革命之后又一场对人类产生深远影响的新技术革命。ChatGPT、人工智能（AI）、大数据和云计算等正在重塑商业，不过速度不像今天很多人想象的那么快。的确，从农作物收成到银行贷款，现在各个领域的决策都由数字化指导，而且，过去似乎遥不可及的东西，比如无需人工的纯AI客服，已经逐渐成为现实。开...

强波动背景下的资产配置与财富管理课程背景：百年未有之大变局，引发的是宏观变量的深刻变化，但是，各种宏观事件的现实意义跟资产配置紧密相关。在过去美好的时光里，资本市场的表现的确很好，但现在这种环境下，资本市场也出现了比较高的波动，全球范围内都是这样——波动之源到底是什么？我们从原来的全球化时代的高增长低通胀，进入到了一个逆全球化时代的低增长高通胀，这就是我们整...

零售业务发展趋势及转型策略课程背景：过去的一年，作为百年未遇大变局之年，足以重新书写历史的记忆。一年发生的种种变化与万象百态，使每一个地球人都处在巨大冲击的漩涡中，更需要我们对过去的反思和对未来的预测展望。北京证券交易所的设立，意味着大财富管理时代已然到来，财富管理成为未来银行业务的重要发展方向。2021年7月15日，招行举办首届“财富生态合作伙伴大会暨财富...

宏观经济趋势分析与个人投资逻辑建立课程背景：2022年，在世界格局加速演变、乌克兰危机升级、全球通胀高企等复杂多变的外部环境下，面对国内疫情反复和三重压力挑战，中国经济迎难而进，产业链供应链总体稳固，科技创新成果丰硕，改革开放全面深化，保持了经济社会大局稳定。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，宏观政策需...

大客户（高净值客户、私行）的高效拓展与经营课程背景：瑞士银行和普华永道联合发布的一项报告，报告中提到，中国亿万富翁的增速目前持续保持在全球排名第一的水平，从绝对数量来看排名也逐年提高。针对这些高客，不同金融机构定义不同，有的指的是家庭可支配资产在600、800或者1000万以上，并且有持续获得较高收入能力的人，当然纯粹的有钱只能算是高收入阶层，与此同时他们还...

大财富管理时代下，保险和基金营销的全能力提升课程背景：百年未有之大变局，引发的是宏观变量的深刻变化，但是，各种宏观事件的现实意义究竟是什么？宏观跟资产配置、财富管理的关系是什么？在过去美好的时光里，资本市场的表现的确很好，但现在这种环境下，资本市场也出现了比较高的波动，全球范围内都是这样——波动之源到底是什么？我们从原来的全球化时代的高增长低通胀，进入到了一...