潘钊老师的内训课程
潘钊老师
《基于CRM系统存量客户维护与开发》
基于crm系统存量客户维护与开发课时:12 h一. 三种视角看crm系统管户正视--客户管理是一种态度俯视--客户管理是一种思维透视--客户管理是结构穿透二.CRM系统管户目标及价值认识2.1基于crm客户关系管理的四大目标①管户客户aum提升;②管户客户忠诚度提升;③管户客户成熟度提升;④管户客户结算主账户占比提升;2.2管户客户价值重构①80/20法则从...
潘钊老师
《跨赛客户维护开发与保险营销实战策略》
跨赛客户维护开发与保险营销实战策略一.辅导收益转理念、建机制、立标准。建立一套网点适合网点业务发展/精细化管理的机制;①网点点策产能分析报告,支行精细化管理标准;②客户管理机制;③crm系统应用标准;④绩效流程梳理(理财经理岗位绩效考核工具);⑤岗位工作日行事历⑥客户识别转介流程及分润机制夯实基础、强技能。围绕岗位职责开展体系化实战赋能指导①理财经理岗位认知...
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