《二十届三中全会解读与未来发展机遇》课程背景： • 二十届三中全会为什么要提前召开？ • 二十届三中全会透露了哪些方向？ • 中国经济如何走到今天这种状况，又将走向何方？ • 是什么因素导致中国经济发展速度放慢，促使中国经济转型的？ • 目前调控的基本逻辑是什么，如何评价？ • 未来调控如何开展，什么行业还有投资机会？ • 二十届三中全会报告...

做好子教养老，稳赢幸福人生（产说会）课程背景：我国已进入老龄化社会，养老问题已成为国家首要解决的问题之一。十九报告中明确提出了全面实施全民参保计划，完善城镇职工基本养老保险和城乡居民基本养老保险制度，尽快实现养老保险全国统筹。所以，养老问题是国家问题，也是未来国民消费的方向，如何能够在了解我国社保养老体系的基础上，用商业保险完善客户品质养老的需求，成为每一个...

2022年经济形势分析及家庭财富管理课程背景：中国面临百年未有之大变局，经济发展的内外环境发生了深刻的改变，经济增速、经济结构、产业结构、人口结构、区域发展、城镇化等都发生明显的变化，房地产业也从高歌猛进的增量市场转向了竞争日益激烈、风险加大的存量市场。后疫情时代的中国经济，潜在增速趋下行。本课程落脚于国内市场政策（全国统一大市场、利率、汇率、 十四五规划、...

2022年经济形势与投资策略分析课程背景：2022年宏观经济大势是什么样的？中国经济如何走到今天这种状况，又将走向何方？是什么因素导致中国经济发展速度放慢，促使中国经济转型的？目前调控的基本逻辑是什么，如何评价？未来调控如何开展，什么行业还有投资机会？当前，受疫情反复和俄乌冲突等因素影响，全球供需失衡问题加剧，货物贸易增速放缓，通胀水平显著抬升，经济复苏进程...

基金营销——专业维度解读客户需求课程背景：各家银行代销基金如火如荼，同一只基金在不同银行销售，理财经理如何让客户在自家银行去购买？客户在银行咨询基金后，然后转头就在天天基金网、支付宝、微信上买基金，怎么说服客户在银行里选基金？跟客户推荐基金的时候这只基金好好的，为什么买完就跌？跟客户讲解基金的时候专业十足，客户就是不接受怎么办？客户亏损的时候跟客户百般解释，...

家庭理财规划全方位训练课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎...

理财产品投资与家庭资产配置课程背景：理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经...