《创说会策划与执行》

《创说会策划与执行》

用一场活动批量获取增员对象

主讲老师：陈一夫

【课程背景】

创说会（创业说明会）是保险行业最经典的批量增员活动——一场好的创说会可以一次性接触20-50名潜在增员对象，效率远超一对一接触。然而很多团队的创说会效果不佳，普遍面临三大问题：一是来的人不对，邀请门槛太低导致来了很多“凑数”的人；二是内容没吸引力，讲完之后没有人愿意进一步了解；三是会后跟进不到位，活动热闹一场但没有实际转化。

本课程从创说会的定位、策划、执行到跟进，帮助学员掌握用一场活动批量获取优质增员对象的完整方法论。

【课程收益】

1. 理解创说会的定位与价值，能根据团队阶段选择合适的创说会类型

2. 掌握创说会策划全流程：主题设计→邀约→场地→流程→人员分工

3. 能设计有吸引力的创说会内容结构，让参会者产生“想了解更多”的意愿

4. 掌握创说会后24小时跟进法，将活动热度转化为面谈机会

5. 建立创说会效果评估指标，持续优化活动质量

【课程对象】

保险代理人、团队主管、机构增员负责人

【课程时间】

半天（3小时）

【课程大纲】

一、创说会到底解决什么问题？——定位与类型

1. 创说会的核心定位

1）不是“说服人入职”，是“筛选有意向的人”

2）核心目标：让参会者从“不了解”到“想了解”，从“没想过”到“想试试”

3）一场成功的创说会=30%策划+30%执行+40%跟进

2. 创说会的三种类型

1）类型一：大型创说会（50人+）——品牌宣传型，扩大接触面

2）类型二：中型创说会（20-30人）——深度沟通型，质量较高

3）类型三：小型沙龙（10人以内）——精准筛选型，转化率最高

工具：创说会三种类型对比表（规模/成本/转化率/适用场景）

二、怎么策划一场有吸引力的创说会？——全流程设计

1. 主题设计：用什么“钩子”吸引人

1）误区：用“保险创业说明会”做主题——受众还没准备好听“保险”

2）正确做法：用受众关心的话题做入口（职业发展/副业机会/灵活就业）

3）主题示例：“2026年职业新选择”“灵活就业与收入增长”“女性经济独立沙龙”

2. 邀约策略：谁来、怎么邀

1）邀约门槛：不是来者不拒，设置基本筛选条件

2）邀约渠道：团队成员个人邀约+老客户转介绍+社群报名

3）邀约话术：以“分享会/沙龙”名义邀约，不以“保险招聘”名义

4）邀约数量控制：邀约数=目标到场数×2（约50%到场率）

工具：创说会邀约话术模板（3种渠道×不同人群）

3. 流程设计：90分钟标准流程

1）0-10min：签到+暖场（轻音乐+签到表+伴手礼）

2）10-20min：主持人开场+破冰互动

3）20-40min：行业分享（用数据讲行业前景，不讲产品）

4）40-60min：嘉宾分享（成功转型的真实故事，最有说服力）

5）60-75min：职业发展路径介绍（培训体系/收入模式/成长空间）

6）75-85min：互动答疑（解答疑虑，不过度推销）

7）85-90min：下一步行动引导（填写意向表/预约一对一沟通）

工具：创说会90分钟标准流程表（时间×环节×负责人×物料）

4. 人员分工与物料准备

1）角色分工：主持人/行业分享人/嘉宾/签到接待/摄影记录

2）物料清单：签到表/意向调查表/伴手礼/投影设备/茶歇

3）场地要求：交通便利/环境舒适/不宜过大（保持氛围感）

三、活动结束才是开始——会后跟进与转化

1. 会后24小时黄金跟进法

1）活动当天：整理意向表，按A/B/C分级

2）24小时内：A类意向者电话跟进，预约一对一深度面谈

3）48小时内：B类意向者微信跟进，发送活动资料保持热度

4）一周内：C类意向者纳入长期培育池，定期触达

工具：创说会后跟进时间轴（24h/48h/1周/2周的关键动作）

2. 意向调查表设计

1）核心问题1：“今天的分享对您有帮助吗？”（1-5分）

2）核心问题2：“您对哪个环节最感兴趣？”（行业前景/嘉宾故事/职业路径）

3）核心问题3：“您是否愿意进一步了解？”（是/再想想/暂不）

4）核心问题4：“方便留下联系方式吗？我们安排一对一沟通”

工具：创说会意向调查表模板（可直接打印使用）

3. 效果评估指标

1）到场率：实际到场÷邀约人数（目标≥50%）

2）意向率：填写意向表÷实际到场（目标≥40%）

3）面谈转化率：完成一对一面谈÷意向人数（目标≥50%）

4）入职转化率：最终入职÷面谈人数（目标≥20%）

模型：创说会效果漏斗（邀约→到场→意向→面谈→入职）

4. 课程总结——三个核心结论

1）创说会的核心是“筛选”不是“说服”——让有意向的人浮出水面

2）内容比形式重要——真实的故事比精美的PPT更有说服力

3）会后跟进决定成败——没有跟进的创说会等于白做