《团队日常辅导与追踪管理》

《团队日常辅导与追踪管理》

早会夕会周会设计与数据追踪体系

主讲老师：陈一夫

【课程背景】

团队管理中最日常也最关键的工作就是“辅导”和“追踪”。很多团队主管每天忙于自己的业绩，团队的日常辅导要么流于形式（早会读读新闻就散了），要么完全缺失（各干各的没有协同）。结果是：团队成员各自为战，能力参差不齐，团队整体绩效无法提升。

本课程帮助团队主管建立标准化的日常辅导体系——通过早会/夕会/周会的设计和数据追踪机制，让团队辅导从“想起来才做”变成“每天都做”，从“凭感觉管”变成“用数据管”。

【课程收益】

1. 能设计15分钟高效早会标准流程，让早会成为每日赋能环节

2. 能设计10分钟夕会标准流程，做到每日复盘每日改进

3. 能设计周会模板，实现周度目标检视和计划调整

4. 掌握团队数据追踪的三个核心指标和追踪方法

5. 建立个人团队管理日历，实现系统化的日常管理

【课程对象】

保险代理人、团队主管、机构负责人（有团队管理职责）

【课程时间】

半天（3小时）

【课程大纲】

一、怎么让早会不再“走过场”？——早会设计实战

1. 早会的定位：不是开会，是赋能

1）错误做法：早会读新闻/念通知/批评人——团队还没开始工作就被消耗了

2）正确做法：早会15分钟=能量注入+目标明确+技能微练

2. 早会15分钟标准流程

1）0-3min：能量开场——昨日捷报/正面故事/一句话激励

2）3-8min：目标聚焦——今日团队目标+个人目标确认

3）8-13min：技能微练——一个话术/一个知识点/一个案例的快速练习

4）13-15min：行动确认——每人说出今日的一个核心行动

工具：早会15分钟流程模板（含每日主题建议）

3. 早会主题周计划

1）周一：本周目标设定+市场动态

2）周二：产品知识微练

3）周三：销售话术演练

4）周四：案例分享与复盘

5）周五：本周总结+下周预告

工具：早会主题周计划表（周一至周五×主题×负责人）

二、怎么做到“今日事今日毕”？——夕会与周会设计

1. 夕会10分钟：每日复盘

1）夕会目标：回顾今日成果+发现问题+明日计划

2）标准流程：每人1分钟分享——“今天做了什么/遇到什么问题/明天计划什么”

3）主管动作：记录问题/给予即时反馈/确认明日重点

工具：夕会10分钟流程模板

2. 周会30分钟：周度检视与调整

1）周会目标：本周业绩检视+问题集中处理+下周计划

2）0-10min：数据回顾——本周关键指标完成情况

3）10-20min：问题研讨——集中讨论本周遇到的共性问题

4）20-25min：经验分享——本周表现最好的人分享做法

5）25-30min：下周计划——设定目标+分配任务+确认行动

工具：周会30分钟流程模板

3. 月度总结会60分钟

1）月度数据全景：业绩/增员/活动量/技能评估

2）标杆分享：月度最佳实践分享与经验萃取

3）问题诊断：找出本月最大瓶颈，制定改进方案

4）下月规划：目标设定+策略调整+资源分配

三、怎么用数据管团队？——追踪体系搭建

1. 团队追踪的三个核心指标

1）指标一：活动量——日均拜访次数/周均面谈次数/月均新增客户数

2）指标二：转化率——面谈到签单转化率/邀约到场率/方案到签单转化率

3）指标三：人均产能——月均保费/月均件数/件均保费

工具：团队数据追踪看板（三指标×周度×个人×团队均值）

2. 数据追踪的“看趋势不看单点”原则

1）不看单日看周均——单日波动正常，周均趋势才说明问题

2）不看绝对看相对——跟自己比进步，跟团队比差距

3）不看结果看过程——结果指标是滞后的，过程指标是领先的

3. 数据驱动的辅导决策

1）活动量低→辅导获客和约访能力

2）活动量够但转化率低→辅导面谈和促成技巧

3）转化率够但件均低→辅导客户分级和产品组合

4）各项都够但总产能低→检查客户质量和时间管理

工具：数据诊断决策树（数据表现→问题诊断→辅导方向）

4. 课程总结——三个核心结论

1）日常辅导的核心是“高频低量”——每天15分钟比一周一次2小时更有效

2）早会赋能、夕会复盘、周会检视——三个节奏缺一不可

3）数据是管理的眼睛——不看数据管团队等于盲人摸象

模型：团队日常管理体系（早会+夕会+周会+数据追踪）