《外贸 Codex 高效工作法》

《外贸 Codex 高效工作法》

主讲：李丰硕老师

课程背景：

当前，全球贸易格局正经历深度调整：地缘政治风险常态化，贸易壁垒持续升级，传统“冲量”模式难以为继。外贸企业普遍面临成本上升、合规压力加大、效率提升困难等现实挑战。

与此同时，人工智能技术正在深刻重塑外贸行业。AI已渗透选品、营销、询盘、履约全链路，成为提升效率与决策质量的利器。然而，大量外贸从业者仍停留在“想用不会用、会用用不好”的阶段，工具应用零散，未能形成可复制的工作流程。

《外贸 Codex 高效工作法》应需而生。课程将AI能力与外贸场景深度融合，帮助学员系统掌握核心工具、构建标准化工作流，实现从单点提效到体系升级的跨越，在变局中赢得先机。

课程收益

认知跃迁：从"AI是程序员的事"到"AI是每个外贸人的必备工具"

技能跃迁：从零基础上手Codex，到能独立搭建完整的AI外贸工作流

效率跃迁：将大量重复性工作时间压缩50%以上，释放精力聚焦高价值工作

零基础友好：不需要任何编程基础，全程自然语言操作，外贸人专属视角

实战导向：不讲理论空谈，每天学完即可直接应用到自己的业务中

成果可见：1天课程，每天产出具体成果，从认知→工具→自动化→实操→整合，逐步递进，最终让学员拥有一整套属于自己的AI外贸工作流。

讲授讲解：

理论15%，讲师演示：约20%，学员跟练/上机实操：约50%， 案例研讨/小组讨论：约10%， 总结答疑：约5%

课程时长： 0.5-1天，每天6小时

课程对象： 外贸业务员、外贸主管、外贸老板、SOHO创业者、AI爱好者（零代码基础即可学习）

课程大纲：

一、开场导入：AI时代外贸人的新机遇

1.讲师自我介绍与课程全景说明

1）：已带领1000+学员部署个人专属AI外贸工具

2）. 五天课程路线图概览：从0入门→能力包→自动化→业务实操→整合输出

2. 课程学习方式说明：零基础友好，全程跟练，每天都有实操产出

2破冰互动：外贸人的"时间黑洞"

1）.分组讨论：列出你每天最耗时的3项重复性工作

2）. 各组分享并汇总至白板

3）. 讲师点评：这些"时间黑洞"正是Codex要帮你消灭的

二、Codex是什么：重新定义外贸工作方式

1.Codex的核心定位与能力边界

Codex是什么：不写代码也能搭建的AI外贸软件平台

Codex能帮你做什么：客户开发、客户背调、邮件跟进、CRM管理、知识库构建、资料自动生成

Codex的核心优势：一个外贸人也能拥有"AI团队"

2. Codex与OpenClaw龙虾、Claude Code的区别

各工具的核心定位对比

知道什么时候适合用Codex，什么时候适合用其他工具

实战选型建议：外贸场景首选Codex的理由

3.真实案例展示：AI外贸人的一天

案例视频/演示：一位外贸业务员用Codex高效完成全天工作

对比分析：传统方式 vs Codex方式的时间效率对比

学员感受分享：你觉得哪些环节最让你心动？

三、Codex安装与基础设置

1. Codex安装与开通手把手教学

账号注册与登录流程（讲师演示+学员同步操作）

基础设置：语言偏好、时区、默认工作模式

常见安装问题排查与解决

2. Codex页面功能全景介绍

认识Codex的主要功能区域

项目、文件、任务输入、运行结果等基础操作

界面导航练习：学员自主操作，熟悉各功能入口

3.权限控制和安全意识

如何正确授权：涉及客户资料、公司文件、邮箱数据时的安全规范

隐私保护要点：知道怎么保护业务安全

实操练习：完成一次安全的权限配置

综合练习与答疑

(1) 上机实操：完成Codex的完整初始化

每位学员独立完成账号注册、设置、权限配置

讲师巡视指导，解决个体问题

(2) 小组互检与经验分享

同桌互相检查设置是否完整

分享遇到的问题和解决方法

(3) 讲师答疑与总结

集中解答共性疑问

回顾核心知识点五、建立Codex外贸项目规则文件

(1) 什么是项目规则文件

项目规则文件的作用：让Codex更懂你的业务

规则文件的核心要素：公司信息、产品信息、目标客户、邮件风格、报价规则等

(2) 手把手搭建你的外贸规则文件

讲师演示：从零开始创建一个外贸项目规则文件

学员同步操作：根据自己的真实业务填写规则文件

关键技巧：如何写得让Codex准确理解你的需求

(3) 规则文件优化与测试

用简单任务测试规则文件是否生效

常见问题与调整方法

四、Codex实用插件和技能

(1) 外贸人必备插件推荐

文档处理类插件：高效处理文档、表格、客户资料

沟通类插件：邮件生成、WhatsApp辅助

分析类插件：数据分析、市场洞察

(2) 插件安装与使用实操

讲师演示核心插件的安装流程

学员动手安装3-5个必备插件

快速试用：每个插件完成一个最小任务

(3) 技能组合策略

不同业务场景的插件搭配方案

学员提问与讲师解答

五、用Codex写外贸实用文档(1) Codex写Word资讯的能力边界

1.Codex能生成哪些外贸文档：市场资讯、行业简报、客户分析报告、产品介绍文档

2. 文档生成的质量边界和人工校对要点

实战：用Codex生成外贸文档

练习一：生成一份目标市场的行业简报

练习二：生成一份客户背景分析报告

练习三：生成一份产品介绍文档

练习四：每组对比Codex输出结果，讨论优化提示词的方法

3. 提示词优化技巧

如何让Codex输出更符合外贸场景的文档

常见"翻车"原因与纠正方法

六、用Codex做客户表分析

(1) 客户表分析的场景与价值

外贸客户表的常见格式和痛点

用Codex对客户表、询盘表、展会客户表进行分类、筛选和分析

帮助判断客户价值和跟进优先级

(2) 实操：导入客户表并用Codex分析

讲师演示：导入一份真实客户表，用Codex进行多维度分析

学员操作：导入自己的客户表（或练习用表），完成分类和筛选

输出成果：一份带有客户分级和跟进建议的分析报告

(3) 进阶技巧：批量处理多张客户表

如何同时处理多个渠道的客户数据

数据清洗的常见坑点

综合练习与答疑

(1) 自由练习时间

学员用Codex完成一个自己真实业务中的文档或分析任务

(2) 讲师答疑与总结

1）集中解答学员问题

2） 核心产出：规则文件+文档生成+客户表分析

七、自动化能做什么：重新理解外贸效率

1. 外贸工作中哪些重复工作可以被流程化

1）.自动化场景清单：客户开发、邮件生成、资料整理、跟进提醒等

2）. 判断标准：什么工作适合自动化？——高频、规则明确、可复制

2.自动化的思维转变

1）.从"自己干"到"教Codex干"的思维转换

2）. 案例对比：自动化前 vs 自动化后的工作流程

3）. 小组讨论：你工作中最想自动化的3个环节

八、怎么创建自动化流程

1. 自动化流程的基本结构

1）.触发条件→执行步骤→输出结果的三段式模型

2）. 如何用自然语言描述一个外贸业务流程(2) 手把手创建第一个自动化流程

讲师演示：创建一个"新客户自动分类+标签+跟进提醒"的自动化流程

2. 学员同步操作，完成自己的第一个自动化流程

3. 关键技巧：如何把模糊的业务需求转化为Codex能理解的指令(3) 如何把业务需求讲给Codex

实操练习：用三层结构描述3个不同的外贸需求

九、Codex外贸实操案例演示

案例一：客户表整理自动化

1）.真实案例演示：自动整理客户表、开发信生成、客户背调、跟进计划等

2）. 学员跟练并调整参数(2)

案例二：开发信批量生成自动化

1.根据客户表信息，自动生成个性化开发信

2. 批量生成与人工校对的配合

案例三：客户背调+跟进计划自动化

1.输入客户信息，自动生成背调报告和跟进建议

2. 自动化流程的串联与优化(4) 案例研讨与优化讨论

1.各组讨论自己的自动化流程优化方向

2. 讲师点评与建议

讲师答疑与总结

十、客户开发自动化

1.客户开发流程的Codex搭建

1）搭建客户开发流程，用来整理客户信息、记录客户来源、生成开发建议

2.）客户开发的完整链路：找客户→筛客户→触达客户→转化客户

2.实操：搭建你的客户开发工作流

练习一：用Codex搜索和整理目标客户信息

练习二：自动生成客户开发建议和触达话术

练习三：建立客户来源记录和分类标签

3.效果评估与优化

1）.对比Codex生成的开发建议质量

2）. 调整提示词和流程参数

3）. 小组分享各自的客户开发工作流

十一、客户背调自动化

客户背调的核心维度

1）.搭建客户背调流程，帮助整理客户官网、主营产品、采购能力、社媒信息和合作可能性

2）. 背调报告的标准结构

实操：用Codex完成一次完整客户背调

背调结果的策略应用

1）.如何根据背调结果制定差异化开发策略

2）. 背调→开发信的自动化衔接

十二、客户邮件自动生成

1.邮件自动生成的场景与方法

1）.根据客户类型、产品卖点和跟进阶段，自动生成开发信、报价跟进、客户跟进等邮件内容

2）. 邮件风格个性化设置(2) 实操：批量生成外贸邮件

练习一：生成一封新客户开发信

练习二：生成一封报价跟进邮件

练习三：生成一封样品跟进邮件

2.人工润色与Codex输出的对比(3) 邮件质量把控要点

1）.AI生成邮件的常见"外贸味不足"问题

2.） 人工润色的关键修改点

十三、客户跟进CRM搭建

1.搭建简易外贸CRM

1）.记录客户状态、跟进时间、沟通内容和下一步动作

2）. 避免客户跟丢的核心逻辑

2. 实操：用Codex搭建个人CRM系统

1）.设计客户状态流转规则

2）. 设置跟进提醒机制

3）. 录入测试客户数据，验证系统运行

3. CRM与邮件自动化的串联

1）.从CRM触发自动邮件的完整流程

2）. 打造"客户跟进不遗漏"的自动化闭环

十四、用 codex 建立网站

1，搭建前先准备资料

2 开始搭建网站，第一步：让 Codex 先整理资料和规划网站

3，第二步：确认页面结构

4，第三步：让 Codex 提供三个设计方向

5，第四步：正式搭建完整官网

6，第五步，精雕细琢

7，第六步，检查网站

十五、外贸知识库搭建

1.外贸知识库的价值与结构

1）.搭建属于自己的外贸知识库，把产品资料、客户话术、开发模板、跟进SOP统一管理

2）. 知识库的核心模块设计(2) 实操：用Codex搭建个人外贸知识库

练习一：导入并整理产品资料

练习二：建立常用客户话术库

练习三：创建开发模板和跟进SOP

3.知识库的智能调用

1）.如何在日常工作中快速调用知识库内容

2）. 知识库与邮件生成、客户背调的联动

十六、产品资料自动生成

1. 产品资料自动生成的场景

1）.根据产品参数、卖点、应用场景等，自动生成产品介绍、详情页文案、报价资料和FAQ

2）. 不同渠道的产品资料差异化策略(2) 实操：批量生成产品资料

练习一：生成一份产品英文介绍页

练习二：生成一份产品报价单模板

练习三：生成一份产品FAQ文档

2.质量把控与人工润色

1）.AI生成产品资料的常见偏差

2）. 外贸专业术语的校准方法

十七、竞品分析自动化

1. 竞品分析的方法与维度

1）.整理竞品价格、页面内容、市场定位，帮助优化自己的产品表达和开发策略

2）. 竞品分析的标准框架

2. 实操：用Codex完成一次竞品分析

1）.输入竞品基本信息，Codex自动搜集和整理竞品数据

2）. 生成竞品对比分析报告

3）. 基于分析结果，优化自己的产品定位和话术

3. 从竞品分析到策略调整

1）.如何将竞品分析结果转化为行动策略

2）. 建立定期竞品监控的自动化流程