净值型理财产品销量提升课程内容大纲

韶关邮储净值型理财产品销量提升课程内容大纲

【课程内容】 (暂定，视情况可灵活调整)

时间

模块

课程内容

一天

（6H）

模块一

课程开场

1、领导讲话

2、培训课程要求

模块二

从宏观经济角度分析预判理财产品走势

1、投资市场的基本结构与相关逻辑关系

2、中国经济解读与预判

（1）最新宏观经济数据解读

（2）核心宏观经济指标趋势分析

（3）宏观政策分析

3、外部市场的影响与判断

4、基于宏观经济的投资市场预判模型

模块三

净值型理财的特征与营销技能

1、净值型理财的定义及特点

（1）什么是净值型理财

（2）定开净值型理财与开放净值型理财的区别

（3）净值型理财与普通理财的区别

2、净值型理财的营销技巧

（1）客户筛选与客户教育

①哪些客户更容易接触净值型理财？

②如何让客户理解净值型产品

③客户教育中的异议处理

（2）核心宏观经济指标趋势分析

①资产配置理念与净值型产品的关系

②如何在资产配置沟通中导入净值型产品

（3）宏观政策分析

3、客户购买理财产品的售后服务

模块四

净值型理财产品卖点总结与应用—“AIDA”模式操作实务

1、AIDA模式详解

（1）如何吸引客户注意

（2）如何引起顾客的兴趣和认同

（3）如何激发客户购买欲望

2、金融产品讲解的思路

（1）突出专业性

（2）三维立体评价一个金融产品

（3）营销思维的转变（超越现实，诉诸情感）

（4）营销思维的转变（产品推介“三部曲”）

3、如何促使客户采取购买行动

（1）顺从心理学六大原理

①互惠

②承诺和一致性

③社会认同

④喜好

⑤权威

⑥稀缺

（1）顺从心理学在营销中的应用

4、AIDA模式实战运用（以银行方净值型理财产品为例）

模块五

对存量客户的净值型理财产品营销

1、存量客户的五轮联络法

（1）建立联系

演练：认养电话与信息

（2）建立感情

演练：产品内容营销-如何编写短信和微信

（3）收集信息

（4）邀约到访

案例：客户分析的纬度

演练：如何根据客户关注点进行邀约

（5）产品营销

2、电话营销“六部曲”话术编写

模块六

小结与答疑

1、课程小结

2、现场答疑