不良资产管理处置的创新方法、应用模式及交易结构解析

课纲五 不良资产管理处置的创新方法、应用模式及交易结构解析

一、不良资产现场及机遇

（一）2018年经济形势及银行业形势

（二）商业银行转型方向

（三）不良资产现状及机遇

二、不良资产管理处置的创新模式

（一）业务外包模式

（二）运用投行手段化解不良资产

1.通过撮合交易的手段

2.债转股

（1）可以转为股权的债权类型 （2）债转股应履行的程序 （3）债转股的操作分析

（4）债转股成功的关键条件（5）不同类型客户商业银行的投贷联动模式（6）债转股的

典型案例解析

（三）与资产管理公司合作处置不良资产

1.与全国性资产管理公司合作

（1）通道+分级持有模式（2）分级持有模式（3）卖断反委托模式

2.与地方资产管理公司合作

3.未来地方AMC发展方向

4.典型案例解析

（四）与私募基金合作处置不良资产

1.私募基金参与不良资产处置的背景

2.不良资产基金发展现状

3.不良资产基金投资策略

（1）不良资产快速处置基金（2）不良资产重组盘活基金（3）综合性不良资产基金

4.私募基金参与不良资产处置注意事项

5.中小银行通过私募股权基金参与不良贷款转化的结构解析

（五）时间换空间，通过资产管理公司代持不良资产

1.主要模式

2.关于《银监会关于规范金融资产管理公司不良资产收购业务的通知》（[2016]56号）解

读及后续操作模式解析

3.对于银监82号文《关于规范银行业金融机构信贷资产收益权转让业务的通知》的解读

4.衍生的代持模式解析

5.个人贷款如何处理

（六）信托处置模式

1.不良资产直接转让模式

2.不良资产收益权转让模式

3.不良资产证券化模式

4.不良资产处置基金模式

（七）不良资产证券化

1.概述及市场状况介绍

2.入池资产的法律尽职调查

（1）不良资产证券化业务中法律尽职调查的关注要点（2）抽样调查的方式

（3）具体现场尽职调查程序

3.入池资产现金流分析与回收价值评估

4.典型案例解析

（八）不良资产处置网络化

1.不良资产信息发布平台

2.不良资产撮合买卖交易平台

3.不良资产委托处置撮合平台

4.农商行如何利用“互联网”处置不良资产

（九）不良资产处置中关注的几个问题

1.对学校教育用地和教育设施执行查封的问题

2.即使有抵押物,申请人仍可选择执行未设定抵押的其他财产

3.既有抵押又有保证的如何防范风险

4.对抗抵押权的四类优先权利及应对措施

5.执行转破产应注意事项

6.法院无权冻结扣划的五大类13个账户资金项目梳理