监管新规下商业银行创新业务（资本市场、资产证券化与产业基金）

课纲二：监管新规下商业银行创新业务（资本市场、资产证券化与产业基金）审查审批

要点

第一部分：资本市场业务审查审批要点分析

一、银行介入资本市场业务的必要性

二、股票质押式回购实务操作模式和风控要点

1、股票质押市场简述

2、股票质押特点

3、股票质押借款、还款、违约处置流程

4、股票质押业务模式

单一资金业务模式

结构化资金模式

收益权转让模式

5、股票质押风险控制措施

6、股票质押纳入非标的影响和应对措施

7、新八条底线下股票质押创新模式

8、股票质押新规影响分析

9、典型案例分析－股票质押风险点详解

三、定向增发实务操作模式和风控要点

1、定增市场介绍

2、定增流程和相关要素

3、定增业务模式

（1）单一资金模式

（2）结构化资金模式

（3）参与三年期定增创新模式

4、定增业务风险控制

5、再融资新规分析

四、并购基金模式及风险审查要点

1、并购基金分类

2、并购基金案例解析

3、并购基金退出方式

4、并购基金风险审查要点

五、大股东/董监高增持实务操作模式和风控要点

六、员工持股计划实务操作模式和风控要点

七、二级市场配资实务操作模式和风控要点

八、可转债、永续债业务开拓与审查审批要点

九、监管新政解读——去杠杆、去通道对资管业务的影响

第二部分：资产证券化业务审查审批要点分析

一、信贷资产证券化的分类与份额

二、企业资产证券化基础资产分类和市场份额

三、资产证券化市场规模

四、2017年ABS主要创新产品

五、资产证券化参与主体

六、资产证券化产品结构介绍

七、资产证券化具体审查案例分析

1、信贷资产证券化案例分析

开元2014－5期信贷资产证券化案例

2、消费贷款ABS案例分析

中金/蚂蚁花呗小额贷款资产支持计划案例

3、学校、园区收费权ABS交易结构和案例分析

XX景区收费权资产证券化案例

4、租赁资产ABS案例分析

XX金租租赁资产证券化案例

5、房地产投资信托基金（REITS）案例分析

新城物业类REITS案例

第三部分、产业基金业务开拓与审查审批要点

一、产业基金种类与框架

二、产业基金主要参与主体与各自诉求

三、产业基金业务主要交易结构

四、商业银行介入产业基金、PPP业务审查审批关注要点

五、新监管背景下商业银行产业基金业务策略