資產配置大綱

课程目标：

专业的投资者由于受到众多投资人委托，身负投资绩效成败重任。随着国际资本市场所扮演的角色越来越重要，如何在全球发展获利能力及避险功能的资产配置与投资组合，就成为专业投资者最终要的课题之一。本课程旨在使学员掌握资产配置的核心技术，使资产配置更优化。

课程大纲

1、如何从理财经理的角度做资产配置

2、资产配置理念对客户财富增长的作用

3、客户的风险属性判断

4、帮客户做理财健诊，创造销售机会

5、利用简易理财术做产品建议

6、不同市场景气下的投资机会分析

7、资产配置理念的传达

8、利用简易理财术做产品建议

9、检视和调整投资组合