私行客户全周期管理-180天

财富客户全周期管理：爱新客180天

一技绝尘的客户经营模式（数字化转型）

客群管理People

过程管理Process

资产配置Portfolio

产品管理Product

日常经营-一个基础三大动作

有效存量客户经营关注的两个维度

客户管理的本质是创造营销价值链

新客户180天接触管理

管户第一月——建立私行调性阶段

什么是私人银行

你为什么要来私人银行

私人银行能带给你什么

能够帮你解决哪些问题

管户第二月——客户关系深化阶段

初步KYC,完善客户资料

深入投资者教育-深化资产配置理念

关系经营产生效能

体验式私行活动

管户第三月——资产配置与理财规划阶段

资产配置与理财规划

投教类客户活动

深度KYC,找寻客户需求

管户第四月——新资金与新产品需求挖掘阶段

产品售后服务

投资触及损益线提示

制定客户资金到期时产品对接计划

资产检视——再平衡建议

复杂型产品配置

管户第五月——客户推荐客户阶段

MGM

鼓励客户推荐客户，邀约客户及亲友体验银行服务

管户第六月——资产检视与业绩阶段

持续资产检视，实现资产再平衡

客群差异化营销

不同客群的风险点需求点分析

高净值客户相关法条解析

近5年政策变化及未来政策变化趋势

金税四期对高净值客户的影响

高净值客户全周期资产配置案例解析

沙盘实操演练