综合网点产能飞跃5天驻点辅导规划

综合网点产能飞跃5天驻点辅导规划

时间

时段

辅导内容

前一天

下午

1.启动及誓师大会

Day1

上午

晨会观察

发放DISC性格测试问卷进行测试与回收

让财富经理准备电话邀约名单

与支行行长交流

宣讲项目目的

宣讲辅导流程安排

了解网点基本情况

了解重点辅导员工的基本情况

了解行长期望与要求

观察并记录厅堂物理环境

电话邀约技术辅导（陌生客户），财富经理每人最少两通电话，每人最少一次电话录音复盘

导入电话事前/事后短信模板

观察柜员、会计、大堂经理服务与营销情况并记录

下午

销售面谈技术辅导，重点观察开场白+需求挖掘部分，财富经理每人最少一次

与支行行长交流

员工竞赛分组方案落实

争取激励资源，敲定激励方案

将财富经理与大堂经理集中，讲授“T型平衡表”，学员演练，为第二天高峰期理财讲座做准备

晚课

竞赛分组，团队建设，竞赛方案宣贯（团队建设与竞赛形式视网点实际情况而定）

标准晨会纠偏

柜面快速营销技巧培训

柜面人员零售业务转型危机意识建立

Day2

上午

晨会观察与点评

让财富经理准备电话邀约名单

使用“网点物理环境改善推进表”与行长沟通，确定改善进度

制作财富经理个人宣传简历

导入工具“工作日志”

电话邀约技术辅导（不太熟的客户），财富经理每人最少两通电话，每人最少一次电话录音复盘

观察柜员，会计，大堂经理服务与营销情况，并予以辅导

执行高峰期理财讲座

下午

销售面谈技术辅导，重点观察产品介绍+促成+送别部分，财富经理每人最少一次

执行高峰期理财讲座

导入工具“客户家庭生命周期产品匹配表”，并布置后续作业

召集财富经理和大堂经理绘制产品宣传海报

晚课

大堂快速服务营销技巧

客户识别及营销技巧

（培训重点视网点实际情况而定）

Day3

上午

晨会观察与点评

与行长交流：商议员工销售活动量指标

检查财富经理个人宣传简历

高峰沙龙实施

与支行管理者沟通员工管理关键事项

下午

召集财富经理和大堂经理进行“SPIN”+“FABE”话术编写

高峰沙龙实施

理财沙龙策划

布置后续跟进任务

晚课

厅堂服务营销一体化全情境模拟通关

Day4

全天

晨会观察与点评

让财富经理准备电话邀约名单

与支行管理沟通员工辅导技术

检查财富经理电话邀约技术，每人最少2次，1次为完全陌生客户，1次为不太熟的客户

检查事前/事后短信发送情况

检查“工作日志”填写情况

检查财富经理销售面谈，每人1次

检查高峰期理财讲座执行情况，最少2次

检查柜员及大堂经理销售情况，并辅导

电话邀约技术辅导（不太熟的客户），财富经理每人最少两通电话，每人最少一次电话录音复盘

随同外拓辅导（视网点实际情况而定）

运用教练技术，与员工进行一对一交流

观察网点夕会并点评

Day5

白天

晨会观察与点评

让财富经理准备电话邀约名单

检查网点物理环境改善情况

检查财富经理电话邀约技术，每人最少1次

检查“工作日志”填写情况

检查财富经理销售面谈，每人1次

检查高峰期理财讲座执行情况，最少1次

检查柜员及大堂经理销售情况，并辅导

检查理财沙龙准备情况，并彩排辅导（视网点实际情况而定）

观察理财沙龙执行并点评与总结

晚课

网点总结大会

（每个分行最后一个网点执行完另增加分行整体导入工作总结）