IPO上市实务操作与案例分析（2天）

IPO上市实务操作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 了解上市方式、以及主板、创业板、科创板、北交所上市条件和上市流程

← 通过历年被否案例分析了解中国证监会的审核重点

← 全面掌握上市过程中常见的12大问题及解决之道

← 了解8大特殊行业的审核重点

← 全面掌握企业重组改制方法

← 全面掌握上市6大环节应特别注意的问题

← 运用大量最新的资本市场案例来讲解，以帮助学员理解重要知识点



课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：中广核、欧派家居、海油发展、维信诺、宝武集团、无锡地铁、中宁化集团

、云南能投、常熟银行、协鑫集团、同圣产投、浙江能源、东方证券、西南证券、证券

红周刊

公开课



课程大纲

模块一 企业上市概述

■ 什么是企业上市

■ 中国多层次资本市场体系

■ 上市方式及其选择

■ 上市地点及其选择

■ 企业上市利弊分析

■ 上市中介机构及其选择

【案例分析】



模块二 上市条件和上市流程（主板/科创板/创业板/北交所）

■ IPO上市条件

➢ 主体资格

➢ 财务与内部控制

➢ 业务完备

➢ 合法合规

➢ 发行后股本总额

➢ 公开发行股份比例

➢ 境内发行人市值及财务指标标准

➢ 是否允许境内未盈利发行人上市

■ 表决权差异安排

➢ 设置审议要求

➢ 市值及财务指标要求

➢ 股东要求

➢ 比例要求

➢ 不得新增

➢ 交易安排

➢ 转换要求

➢ 特定情形下表决权一致

■ 红筹企业上市条件

➢ 已在境外上市红筹企业

➢ 未在境外上市红筹企业

■ 各板块定位与行业要求

➢ 板块定位

➢ 鼓励行业

➢ 限制行业

➢ 禁止行业

➢ 特殊的信息披露要求

■ IPO上市流程

➢ 主板/科创板/创业板上市流程

➢ 北交所上市流程

【知识分享】各板块IPO上市财务指标红线



模块三 证监会发行审核重点分析

■ 2022年前IPO审核通过率分析

■ 2022年前IPO被否原因分析

■ 2022年发审委审核首发公司概况

■ 2022年主板被否原因分析

■ 2022年创业板被否原因分析

■ 2022年科创板被否原因分析

■ 2022年上市被否原因汇总分析

■ IPO10大审核重点



模块四 上市12大常见问题及解决之道

■ 板块定位问题

■ 主体资格问题

■ 独立性问题

■ 规范运作问题

■ 财务不规范问题

■ 税收问题

■ 土地问题

■ 环保问题

■ 募集资金问题

■ 持续经营能力问题

■ 知识产权问题

■ 技术先进性与科创能力

【案例分析】



模块五 8大特殊行业IPO审核重点（选讲）

■ 零售行业

■ 医药行业

■ 医药器械行业

■ 军工行业

■ 软件行业

■ 汽车零部件行业

■ 环保行业

■ 专用设备制造行业

【案例分析】



模块六 企业重组改制规划

■ 上市规划准备工作

■ 上市规划编制

■ 上市重组应解决的4个问题

■ 上市重组的6种方式

■ 企业改制应具备的6大基本条件

■ 企业改制的6大工作

【案例分析】



模块七 上市6大环节应特别注意的问题

■ 上市规划环节应特别注意的问题

■ 上市重组环节应特别注意的问题

■ 企业改制环节应特别注意的问题

■ 股权激励环节应特别注意的问题

■ 风投引进环节应特别注意的问题

■ 募投项目设计环节应特别注意的问题

【案例分析】