商业银行投行业务及案例分析（2天）

商业银行投行业务及案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制，以及投行业务的范围和特点

← 掌握投资银行的8大投行业务

← 掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位

← 掌握商业银行主要投行产品

← 掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制

← 通过大量案例讲解来加深学员的理解





课程对象：行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津

分行



课程大纲

模块一 投资银行导论

■ 投资银行概述

➢ 投资银行的定义

➢ 投资银行的特点

➢ 投资银行的分类

➢ 投资银行的功能

■ 投资银行的发展模式

➢ 分业经营

➢ 混业经营

■ 投资银行业务的范围和特点

➢ 投资银行的传统业务

➢ 投资银行的创新业务

➢ 投资银行业务的特点

■ 投资银行的组织结构和管理体制

➢ 投资银行的组织形式

➢ 投资银行的职能部门

➢ 投资银行的组织结构

➢ 投资银行的管理体制



模块二 投资银行主要业务

■ 证券发行与承销

➢ 股票发行与承销

➢ 债券发行与承销

■ 证券交易业务

➢ 证券经纪业务

➢ 证券自营业务

➢ 做市商业务

■ 并购重组业务

➢ 企业并购形式

➢ 投资银行在并购重组业务中的角色（作用、环节、收费）

■ 理财顾问业务

➢ 理财顾问业务

➢ 财务顾问业务

➢ 投资咨询业务

■ 投资管理业务

➢ 资产管理业务

➢ 基金管理业务

■ 风险投资业务

➢ 风险投资的特征

➢ 投资银行在风险投资业务中的角色

■ 资产证券化业务

➢ 资产证券化模式

➢ 投资银行在资产证券化业务中的角色

■ 金融衍生品业务

➢ 常见的金融衍生品

➢ 投资银行对金融衍生品的应用



模块三 商业银行投行业务

■ 商业银行投行业务的边界

■ 商业银行投行业务的范围

■ 商业银行投行业务与券商投行业务的区别

■ 商业银行投行业务现状

➢ 商业银行开展投行业务的必要性

➢ 商业银行投行业务经营模式

➢ 商业银行投行业务的竞争格局

➢ 商业银行投行业务存在的问题及应对策略

■ 商业银行投行业务定位

➢ 高收益新兴市场业务

➢ 国内商业银行投行业务发展现状

➢ 业务属性

➢ 基本策略

■ 商业银行投行业务发展趋势



模块四 商业银行主要投行产品

■ 产品类型

➢ 证券承销业务

➢ 财务顾问业务

➢ 项目融资业务

➢ 银团贷款业务

➢ 不良资产结构化处置业务

➢ 资信评级业务

■ 债务融资工具主承销

■ 结构性融资

➢ 股权关联性结构性融资

➢ 无形资产质押贷款

➢ 过桥贷款

➢ 可持续金融

➢ 价值联系性贷款

➢ 地产结构性融资

➢ 应收账款结构性融资

➢ 问题信贷资产处置

➢ 资产证券化或准资产证券化

➢ 交叉结构性融资

➢ 债务管理

➢ 跨境结构性融资

➢ ………

■ 资产管理

➢ 私募股权投资基金

➢ 房地产投资基金

➢ 股债混合型信托投资基金

➢ 债权型信托投资基金

➢ 机构理财

■ 财务顾问

➢ 境内外资本市场IPO财务顾问

➢ 上市公司再融资财务顾问

➢ 私募股权融资财务顾问

➢ 收购兼并财务顾问

➢ 结构性融资财务顾问

➢ 债务管理财务顾问

➢ 资产管理财务顾问

➢ 股权激励财务顾问

➢ 战略咨询财务顾问



模块五 经典案例分享

■ 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司

■ 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司

■ 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯

■ 【案例分析】并购贷款——C公司

■ 【案例分析】过桥融资——D公司

■ 【案例分析】股权质押融资——E公司

………



模块六 运作模式及运作机制

■ 运作模式

■ 业务流程