国有企业资本运作与案例分析（2天）

国有企业资本运作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 掌握国有企业结构调整与改革重组的类型与方式

← 掌握引进战略投资者的操作方法

← 掌握国有企业股权投资操作方法

← 掌握国有企业股权并购操作方法

← 掌握国有企业股权转让操作方法

← 掌握国有企业资产转让操作方法

← 掌握改制企业上市的路径、条件和流程

← 运用大量国企案例分析和讨论来加深学员对课程的理解





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：中海油、中广核、中煤集团、川铁集团、云南投资、山东水发、邯郸建投、

山西建投、福建电子信息集团、中国电建、华阳集团、长江水利、三峡集团



课程大纲

模块一 国有企业结构调整与改革重组

■ 强强联合

■ 专业化整合

■ 瘦身健体

■ 资本运作——结构调整与改革重组的方式





模块二 引进战略投资者

■ 可行性研究（必要性与可行性、混改主体选择）

■ 方案编制（基本情况、引入战投方式、股权设计）

■ 决策审批（内部决策、国资委/政府审批）

■ 交易实施（审计、资产评估、进场交易）

■ 机制改革（治理机制、管理机制、中长期激励机制）



模块三 国有企业股权投资

■ 赛道/赛车/赛手如何选择

■ 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）

■ 股权投资的14大流程

■ 投资项目风险识别（6大风险）

■ 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）

■ 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）

【案例分析】



模块四 国有企业股权并购

【案例导入】经典案例

■ 并购及并购动机

■ 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

■ 并购流程8大步骤

■ 交易结构及其设计

■ 并购8大交易结构

■ 交易结构的选择

■ 并购项目风险识别（5大环节的风险）

■ 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）

■ 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）

【案例分析】



模块五 国有企业产权转让

■ 审批程序

■ 转让方式

■ 转让流程

■ 审计与评估

■ 转让价款确定

■ 转让价款支付

【案例分析】



模块六 国有企业资产转让

■ 审批程序

■ 转让方式

■ 转让流程

■ 审计与评估

■ 转让价款确定

■ 转让价款支付

【案例分析】



模块七 企业上市

■ 企业上市是国有资产保值增值的要求

■ 上市方式

■ 上市条件

■ 上市流程

【案例分析】