企业资本运作与案例分析（2天）

企业资本运作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天

课程收益

← 全面掌握资本运作的方式，以及与资产运作的区别、关系

← 全面掌握私募股权基金（PE）的募集

← 全面掌握PE股权投资

← 全面掌握企业并购重组

← 全面掌握企业股权融资

← 全面掌握企业估值方法及对赌协议

← 全面了解企业上市条件、流程

← 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：公开课（常年）、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集

团、山东水发、山西建投、云南能投、中能集团、国投集团、碧桂园、招商地产、保利

地产



课程大纲

模块一 资本运作概述

■ 什么是资本运作

■ 什么是资产运作

■ 资本运作的主要方式

■ 资本运作与资产运作的关系

■ 资本运作的形式

【案例分析】



模块二 私募股权基金（PE）的募集

■ PE的概念及其特征

■ PE的投资逻辑

■ PE的分类

■ PE的盈利模式

■ PE的组织形式及其选择

■ PE募集的9大流程

■ PE合规风控的10大关键点

【案例分析】



模块三 投——股权投资

■ 赛道/赛车/赛手如何选择

■ 投资项目筛选方法（红杉资本/达晨创投/今日资本/德迅投资）

■ 股权投资的14大流程

■ 投资项目风险识别（6大风险）

■ 投资项目风险管控（8大核心风险管控措施）

■ 投资项目谈判技巧（5个阶段的谈判技巧）

【案例分析】



模块四 投——并购重组

【案例导入】经典案例

■ 并购及并购动机

■ 并购的三种方式（股权收购、资产收购、合并）

■ 并购流程8大步骤

■ 交易结构及其设计

■ 并购8大交易结构

■ 交易结构的选择

■ 并购项目风险识别（5大环节的风险）

■ 并购项目风险管控（8大核心风险管控措施）

■ 并购项目谈判技巧（4个阶段的谈判技巧）

【案例分析】



模块五 股权融资

■ 企业不同阶段的股权融资策略

■ 股权融资准备工作

■ 股权融资14大流程

■ 股权融资方案设计

■ 商业计划书的撰写

■ 路演技巧

【案例分析】



模块六 企业估值及对赌协议

■ 收益现值法

■ 可比公司法

■ 可比交易法

■ 资产基础法

■ 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

■ 对赌协议及风险控制

■ 如何签订对赌协议

■ 证监会对对赌协议的认定

【案例分析】



模块七 企业上市

■ 多层次的资本市场

■ 上市方式选择

■ 上市地点选择

■ 上市利弊分析

■ 企业上市条件

■ 企业上市流程

【案例分析】